Darden Restaurants, propietaria de la cadena Olive Garden, ha acordado comprar el operador de restaurantes de servicio completo Chuy's Holdings en una operación totalmente en efectivo que tiene un valor empresarial de 605 millones de dólares, según informaron las empresas el miércoles.

La operación añadiría 101 restaurantes operados por Chuy's en 15 estados de EE.UU. a la icónica cartera de marcas propiedad de Darden como LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House y Cheddar's Scratch Kitchen, entre otras.

Darden adquirirá todas las acciones en circulación de Chuy's por 37,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 48,4% respecto al cierre de la acción el miércoles.

Las acciones de Chuy's, que tiene una capitalización bursátil de 436,78 millones de dólares, según datos de LSEG, subieron más de un 47,4% a 37,24 dólares en las operaciones extendidas, mientras que las de Darden cayeron alrededor de un 1%.

Se espera que el acuerdo, aprobado por los consejos de administración de ambas empresas, se cierre en el segundo trimestre fiscal de Darden y que sea neutral para los beneficios netos por acción de Darden en su ejercicio fiscal 2025.

Darden, que dijo tener liquidez suficiente para completar la operación totalmente en efectivo, señaló que se espera que los gastos totales relacionados con la adquisición y la integración sean de entre 50 y 55 millones de dólares, antes de impuestos.

Chuy's, fundada hace más de cuatro décadas, tuvo unos ingresos totales de más de 450 millones de dólares en los doce meses que finalizaron el 31 de marzo de 2024.

BofA Securities actuó como asesor financiero de Darden, mientras que Piper Sandler asesoró a Chuy's. (Reportaje de Granth Vanaik en Bengaluru; Edición de Shailesh Kuber)