Una filial de fondos de capital riesgo gestionados por Blackstone Inc. (NYSE:BX) junto con Abu Dhabi Investment Authority adquirió Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) por un valor empresarial de aproximadamente 4.600 millones de dólares.
El Consejo de Administración de Cvent, siguiendo la recomendación del Comité Especial, aprobó por unanimidad la transacción. Los Consejos de Administración de Blackstone y Abu Dhabi han aprobado la transacción. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación del Acuerdo de Fusión por parte de los titulares de la mayoría de las Acciones Ordinarias de Cvent en circulación, la expiración o finalización de cualquier período de espera aplicable en virtud de la Ley Hart-Scott-Rodino, algunas otras aprobaciones y autorizaciones por parte de las autoridades gubernamentales, y la recepción de la aprobación por parte de los accionistas de Cvent. Los accionistas de Cvent celebrarán una junta extraordinaria el 1 de junio de 2023 para aprobar la transacción. El cierre no se producirá antes del 15 de junio de 2023. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2023.
Qatalyst Partners actuó como asesor financiero y proveedor de fairness opinion de Cvent, y David M. Klein, Daniel E. Wolf, Chelsea N. Darnell, Ari Levi, Joshua N. Korff, Tim Cruickshank, Robert Goedert, Christie W.S. Mok, Douglas F. Tedeschi, Rohit A. Nafday, Marin Boney y Mark Gardner de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de Cvent. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero y proveedor de la opinión de imparcialidad del Comité Especial de Cvent, y Joshua M. Zachariah, Jeffrey Letalien y Deborah S. Birnbach de Goodwin Procter LLP actuaron como asesores jurídicos del Comité Especial. Elizabeth A. Cooper, William Allen, Jonathan Ozner, Lia Toback, Jennifer L. Nadborny, Bettina C. Elstroth, Brian Gluck, Adam J. Moss, Sophie A. Staples, Gregory T. Grogan, Caitlin A. Lucey, Lori E. Lesser y Krista B. McManus de Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores jurídicos de Blackstone, y Evercore, Morgan Stanley & Co. LLC y UBS actuaron como asesores financieros de Blackstone. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para Cvent. Cvent pagará unos honorarios de 50 millones de dólares a Qatalyst Partners, 5 millones de los cuales fueron pagaderos en el momento de la emisión de su dictamen, y la parte restante se pagará en el momento de la consumación de la fusión y con sujeción a la misma. Cvent pagará unos honorarios de 4 millones de dólares a J.P. Morgan por la emisión de su dictamen al Comité Especial.
Una filial de fondos de capital riesgo gestionados por Blackstone Inc. (NYSE:BX) junto con Abu Dhabi Investment Authority adquirió Cvent Holding Corp. (NasdaqGM:CVT) por un valor empresarial de aproximadamente 4.600 millones de dólares el 15 de junio de 2023. Como resultado de la transacción, las acciones ordinarias de Cvent han dejado de cotizar y dejarán de cotizar en el mercado de valores Nasdaq.
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