Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir Realbase Pty Ltd por 230 millones de dólares australianos el 1 de abril de 2022. Según los términos del acuerdo firmado, Domain adquirirá (a través de una de sus filiales al cien por cien) Realbase por una contraprestación en efectivo de 180 millones de dólares australianos (“Contraprestación inicial”) más una contraprestación contingente de hasta 50 millones de dólares australianos basada en la consecución de objetivos de rendimiento financiero ambiciosos (“Contraprestación de salida”). La "Earn Out Consideration" puede ser pagada por la consecución de un rendimiento financiero amplio para una combinación de métricas de ingresos y EBITDA durante un período de tres años desde el año fiscal 24 hasta el año fiscal 26. El precio de adquisición representa 8,0 veces los ingresos previstos para el ejercicio fiscal 22 y 20,5 veces el EBITDA previsto para el ejercicio fiscal 22. La contraprestación inicial se financiará en su totalidad mediante una oferta de derechos acelerada y no renunciable totalmente suscrita a razón de 1 por 12,33 para recaudar 180 millones de dólares australianos. Realbase cuenta con un sólido equipo directivo que seguirá dirigiendo el negocio. La finalización de la Adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se prevé que se produzca a finales de abril de 2022. Se espera que la Adquisición incremente el BPA sobre una base pro-forma FY22 y también en el primer año completo de propiedad, antes de las sinergias. Blackpeak Capital Pty Ltd. actuó como asesor financiero y Ashurst Australia actuó como asesor legal de Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG).

Domain Holdings Australia Limited (ASX:DHG) completó la adquisición de Realbase Pty Ltd el 29 de abril de 2022.