Indonesia lanzó el martes el sukuk en dólares estadounidenses a cinco años con una orientación inicial de precios en la zona del 5,65% y el sukuk verde en dólares estadounidenses a 10 años en la zona del 5,85%.
Indonesia pretende utilizar los ingresos netos del sukuk a cinco años para cubrir parte de sus necesidades generales de financiación, según la hoja de términos.
Invertirá una cantidad igual a los ingresos netos de la emisión del sukuk verde a 10 años exclusivamente para financiar o refinanciar gastos directamente relacionados con proyectos "green and blue focus", según la hoja.
La demanda de ambos bonos ascendió a 5.600 millones de dólares, según mostró otra hoja de términos revisada por Reuters.