Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) acordó adquirir el 100% de UNTIENOTS SAS por c38,8 millones el 16 de noviembre de 2022. La contraprestación inicial por la Adquisición es de 15 millones de euros, de los que 9,1 millones son pagaderos en efectivo y 5,9 millones en nuevas acciones ordinarias de Eagle Eye al precio de colocación de 555,0 peniques por acción, pagaderos una vez completada la Adquisición. A los accionistas vendedores de Untie Nots se les abonará una contraprestación adicional vinculada a los resultados de hasta 23,8 millones de euros en efectivo o en nuevas acciones ordinarias de Eagle Eye, o una combinación de ambas. a. Una contraprestación contingente diferida de hasta 23,8 millones de euros, sujeta a: a. objetivos específicos de ingresos en los ejercicios 22 y 24, representando el objetivo del ejercicio 24 un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 60%. CAGR del FY22 al FY24; y; b. el logro de un margen mínimo de EBITDA. La Sociedad pretende financiar el elemento en efectivo de la Contraprestación Inicial mediante las reservas de efectivo existentes, la utilización parcial de su línea de crédito renovable no dispuesta y la Colocación propuesta. La Adquisición está condicionada, entre otras cosas, a la admisión a cotización de las Acciones Colocadas en el AIM ("Admisión") y a la aprobación reglamentaria por parte del Ministerio de Economía francés de conformidad con los requisitos de inversión extranjera directa del Código Monetario y Financiero francés, esperándose que esta última se produzca entre 30 y 75 días hábiles después de la presentación de la solicitud. En 2021, UNTIENOTS generó unos ingresos de c3 millones y un EBITDA de -0,4 millones y unos activos netos de c1,6 millones. Investec Bank plc actuó como asesor de Eagle Eye. Equipo dirigido por Sebastian Lawrence.Taylor Wessing France actuó como asesor jurídico de Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE).

Eagle Eye Solutions Group plc (AIM:EYE) completó la adquisición del 100% de UNTIENOTS SAS el 3 de enero de 2023.