Dürr Aktiengesellschaft (XTRA:DUE) ha firmado un acuerdo de compra para adquirir BBS Automation GmbH a EQT Mid Market Europe Fund y EQT Mid Market Asia III un fondo gestionado por EQT AB (publ) (OM:EQT) y co-accionistas por 420 millones de euros el 12 de junio de 2023. El valor empresarial de BBS Automation se sitúa entre 440 y 480 millones de euros, en función de los beneficios en 2023. Para financiar la adquisición de BBS Automation, se obtuvo una línea de crédito sindicado de 500 millones de euros el 12 de junio de 2023 para su uso exclusivo como financiación puente para cubrir el precio de compra. Estamos tratando de refinanciar la línea de crédito sindicado a través del mercado de capitales y estamos revisando simultáneamente la posibilidad de utilizar efectivo para financiar parcialmente la adquisición. La transacción se está financiando con el flujo de caja de Dürr Aktiengesellschaft, así como con los instrumentos de financiación existentes y la financiación puente. El negocio de automatización de BBS Automation, Teamtechnik y Hekuma seguirá gestionándose en la división de Sistemas de Pintura y Montaje Final dentro del Grupo Dürr. El contrato de compra está aún sujeto a la aprobación del control de fusiones y a otros requisitos reglamentarios. La transacción se cerrará y la empresa se consolidará por primera vez a finales del tercer o principios del cuarto trimestre de 2023. Las cifras de negocio de BBS Automation no se reflejarán en el Grupo Dürr hasta que se complete la transacción en otoño de 2023. J.P. Morgan SE ha actuado como único asesor financiero de Dürr Aktiengesellschaft.

Dürr Aktiengesellschaft (XTRA:DUE) completó la adquisición de BBS Automation GmbH a EQT Mid Market Europe Fund y EQT Mid Market Asia III un fondo gestionado por EQT AB (publ) (OM:EQT) y co-accionistas el 31 de agosto de 2023.