First Republic Bank anunció que un equipo de nueve miembros dirigido por Harold Reinstein y Michael Nelson se han unido a First Republic Investment Management en Scarsdale, Nueva York. Reinstein y Nelson fueron nombrados, cada uno, director general y gestor de patrimonio. Daniel Sirota y Pascale Hainline fueron nombrados cada uno de ellos Vicepresidente Senior y Gestor Patrimonial, y Kimberly Ferry fue nombrada Vicepresidenta y Gestora Patrimonial. Proporcionarán servicios de gestión de carteras, planificación de la jubilación, consultoría de inversiones y otros servicios de gestión del patrimonio a particulares, familias, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones familiares privadas. Harold Reinstein, Michael Nelson y el equipo son consumados gestores de patrimonio que comparten el compromiso de First Republic con un servicio excepcional al cliente, dijo Bob Thornton, presidente de First Republic Private Wealth
Management. Reforzarán aún más la capacidad de servir al área metropolitana de Nueva York. Reinstein cuenta con más de 28 años de experiencia en la gestión de patrimonios proporcionando soluciones personalizadas de gestión de patrimonios para familias y particulares de alto poder adquisitivo. Antes de incorporarse a First Republic, fue director general en Merrill Lynch Wealth Management. Activo en su comunidad local, Reinstein ha realizado trabajos voluntarios durante muchos años para fundaciones, dotaciones y planes ERISA. Se licenció en Finanzas y en Literatura Inglesa en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Reinstein posee las designaciones de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER, Certified Plan Fiduciary Advisor y Chartered Retirement Planning Counselor. Nelson cuenta con más de 23 años de experiencia en la gestión de patrimonios proporcionando soluciones personalizadas de gestión de patrimonios para clientes corporativos, con un enfoque particular en la planificación de la jubilación. Antes de unirse a First Republic, fue director general en Merrill Lynch Wealth Management. Nelson participa activamente en su comunidad local y ha sido entrenador voluntario de equipos deportivos juveniles durante más de una década. Está en posesión de las designaciones Chartered Retirement Planning Counselor y Certified Plan Fiduciary Advisor. Nelson también asistió a TRAU, la Universidad de Asesores de Jubilación de la Escuela de Administración Anderson de la UCLA, y recibió la designación de Profesional Certificado en 401(k). Estudió en la Wharton School of Business y recibió la designación CIMA del Investments &Wealth Institute. Nelson es también un profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. Sirota cuenta con más de 22 años de experiencia en la gestión de patrimonios, proporcionando soluciones integrales y personalizadas a los clientes. Antes de unirse a First Republic, fue vicepresidente senior en Merrill Lynch Wealth Management. Activo en su comunidad local, Sirota ha formado parte de la junta directiva de la Fundación de Investigación de la Diabetes Juvenil para el capítulo de Westchester y fue miembro de la junta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Cornell en Westchester. Se licenció en Ciencias por la Universidad de Cornell y obtuvo un máster en Administración de Empresas y otro en Salud Pública por la Universidad de Columbia. Sirota cuenta con las designaciones de Asesor de Planificación de la Jubilación Colegiado y Asesor Fiduciario de Planes Certificado. Hainline cuenta con más de 20 años de experiencia en banca corporativa y de inversión, y más de 13 años de experiencia en gestión de patrimonios proporcionando soluciones de gestión de patrimonios personalizadas para familias y particulares de alto poder adquisitivo. Antes de unirse a First Republic, fue vicepresidenta senior en Merrill Lynch Wealth Management. Hainline participa activamente en su comunidad local y es miembro de la junta directiva de New York Edge, una organización sin ánimo de lucro que salva la brecha de oportunidades a través de los estudios, los deportes y el arte para los estudiantes desfavorecidos. Hainline también es gobernadora general del Salón Internacional de la Fama del Tenis. Es licenciada en Economía por la Universidad de la Sorbona de París y obtuvo una beca de estudios en Economía por la Universidad de Chicago. Hainline cuenta con las designaciones de Chartered Retirement Planning Counselor y Certified Plan Fiduciary Advisor. Ferry tiene más de 19 años de experiencia en la gestión de patrimonios proporcionando soluciones de gestión de patrimonios personalizadas para clientes de alto poder adquisitivo. Antes de unirse a First Republic, fue vicepresidenta en Merrill Lynch Wealth Management. Ferry participa activamente en su comunidad local y es miembro y voluntaria de United for the Troops y Feeding Westchester, en Westchester, Nueva York. También es voluntaria en la Iglesia de la Presentación en Upper Saddle River, Nueva Jersey, y en las Girl Scouts de Hudson Valley. Ferry se licenció en Artes en la Universidad Estatal de Armstrong Atlantic y obtuvo un MBA en la Universidad Estatal de Colorado. Es una profesional de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER.