EO Charging llegó a un acuerdo definitivo para adquirir First Reserve Sustainable Growth Corp. (NasdaqCM:FRSG) de First Reserve Sustainable Growth Sponsor LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 12 de agosto de 2021. La transacción implica un valor empresarial proforma de la empresa combinada de 675 millones de dólares. Tras la adquisición, el 63% de la empresa combinada será propiedad de los actuales accionistas de EO Charging, el 3% de los clientes de EO Charging Fleet, el 6% de First Reserve Sustainable Growth Sponsor y el 28% restante de los inversores de First Reserve Sustainable Growth. Los accionistas de Juuce aportarán a EO todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Juuce a cambio de acciones ordinarias de EO valoradas en 10 dólares.00 por acción (“Acciones ordinarias de EO”) que se emitirán simultáneamente con la emisión de acciones ordinarias de EO en relación con la fusión y, si el efectivo disponible supera un nivel determinado, ciertas contrapartidas en efectivo (la “Aportación de acciones”) y con la supervivencia de First Reserve como filial al cien por cien de EO. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada se denominará EO Charging y cotizará en el Nasdaq con el símbolo "EOC". EO Charging seguirá teniendo su sede en el Reino Unido. Charlie Jardine será el director general de la empresa combinada e impulsará las iniciativas de crecimiento estratégico y la expansión de EO Charging trabajando junto al equipo ejecutivo actual de EO Charging. EO Charging ha anunciado el nombramiento de Mark Joseph como presidente del consejo de administración una vez completada la combinación de empresas. El 9 de diciembre de 2021, EO Charging anunció el nombramiento de Tom vonReichbauer como miembro del Consejo de Administración de EO Charging tras la finalización. Tom vonReichbauer actuará como presidente del Comité de Auditoría. La finalización de la transacción propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de First Reserve Sustainable Growth. Las acciones ordinarias de NewCo deberán haber sido aceptadas para su cotización en el NASDAQ, o en otra bolsa de valores nacional acordada mutuamente por las partes, en la fecha de cierre. La Declaración de Registro habrá sido declarada efectiva bajo la Ley de Valores. El importe del efectivo disponible no será inferior a 91.392.864 dólares. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de EO Charging y First Reserve Sustainable Growth. A partir del 16 de febrero de 2022, Juuce y First Reserve Sustainable Growth han suscrito la Primera Enmienda al Acuerdo de Combinación de Negocios y Plan de Reorganización. Se espera que la transacción se produzca en el cuarto trimestre de 2021. A partir del 2 de diciembre de 2021, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2022. A partir del 16 de febrero de 2022, Juuce y First Reserve ampliaron la fecha de salida (tal y como se define en el Acuerdo de Combinación de Negocios) del 8 de febrero de 2022 al 11 de marzo de 2022. Los ingresos de esta transacción se destinarán a impulsar la expansión global y a abrir más oficinas en todo el mundo. Anisha Dhawan, de Evercore, actúa como asesora financiera y de mercados de capitales de EO Charging. Jackie Cohen, Dawn Kim, Michael Francies, Jenny Doak, Barry Fishley, Devon Bodoh, Paul Wessel, Lyuba Goltser, Kaitlin Descovich, Michael Epstein, Annemargaret Connolly, Kevin Sullivan y Vadim Brusser de Weil, Gotshal & Manges LLP está actuando como asesores legales de EO Charging. Barclays está actuando como único asesor financiero de First Reserve Sustainable Growth. Barclays y Goldman Sachs están actuando como asesores de mercados de capitales de First Reserve Sustainable Growth. Ramey Layne, Lucy Jenkins, Jim Meyer, Jason McIntosh y Natan Leyva, Andrew Callaghan, Devika Kornbacher, Sean Becker, Martin Luff, Julia Petty, Matthew Dobbins, Hill Wellford, Randy Jurgensmeyer y Sarah Mitchell de Vinson & Elkins han actuado como asesores legales de First Reserve Sustainable Growth. Zouk Capital LLP y Infrastructure Advisory Network Limited actuaron como intermediarios en la transacción. EO Charging canceló la adquisición de First Reserve Sustainable Growth Corp. (NasdaqCM:FRSG) de First Reserve Sustainable Growth Sponsor LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 16 de marzo de 2022. EO Charging y First Reserve han decidido mutuamente poner fin a la transacción.