FiscalNote Holdings, Inc. (NYSE:NOTE) adquirió Dragonfly Eye Limited por 26,5 millones de libras esterlinas el 27 de enero de 2023. El precio de compra agregado consiste en (i) 4,5 millones de libras esterlinas en efectivo, (ii) 9,5 millones de libras esterlinas en acciones ordinarias de clase A de la empresa, con un valor nominal de 0,0001 dólares por acción (acciones ordinarias), con un valor acordado de 5,00 libras esterlinas por acción, y (iii) 9,0 millones de libras esterlinas en importe principal agregado de pagarés convertibles subordinados. Además, los Vendedores tienen derecho a recibir un pago adicional de la Compañía de hasta 3,5 millones de libras esterlinas basado en la consecución por parte de Dragonfly de los objetivos de ingresos GAAP estadounidenses para 2023. El precio de compra está sujeto a los ajustes habituales en función de los ajustes del capital circulante. Dragonfly tiene unos ingresos no auditados en 2022 de aproximadamente 6 millones de libras esterlinas. La empresa tiene un efecto positivo en el EBITDA ajustado de FiscalNote tras la adquisición. Cowen actuó como asesor financiero exclusivo y BCPL actuó como asesor jurídico exclusivo de Dragonfly con respecto a la transacción.

FiscalNote Holdings, Inc. (NYSE:NOTE) completó la adquisición de Dragonfly Eye Limited el 27 de enero de 2023.