Grifols cierra la adquisición de Biotest: una transacción estratégica y transformacional para acelerar el crecimiento y la innovación
25 de abril 2022 a las 13:09
Comparte
Barcelona, 25 de abril de 2022 - Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global líder en medicamentos plasmáticos con más de 110 años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas, anuncia el cierre hoy de la adquisición de la totalidad de las acciones de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, compañía alemana que posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest AG, una compañía farmacéutica europea especializada en hematología e inmunología clínica innovadoras.
Una vez finalizada la OPA y cerrada la adquisición de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, Grifols controla el 96,20% de los derechos de voto de Biotest AG y cuenta con el 69,72% de su capital social.
Para Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols: "La adquisición de Biotest es un hito fundamental dentro de nuestro plan de transformación, y está plenamente alineada con nuestra estrategia de crecimiento - reforzando nuestra capacidad global de plasma, ampliando nuestra cartera de productos para beneficiar a más pacientes, complementando nuestros esfuerzos en innovación con proyectos de alto valor añadido y agilizando nuestra presencia en nuevos mercados".
Por su parte, Raimon Grífols Roura, co-CEO de Grifols comenta: "En Grifols tenemos una hoja de ruta bien definida en la que Biotest jugará un papel muy relevante. Estamos deseando trabajar juntos y poner en valor todo nuestro potencial combinado, fortaleciendo aún más la industria global del plasma y mejorando la calidad de vida de los pacientes".
La operación valora el capital de Biotest en aproximadamente 1.600 millones de euros (Equity Value) y en 2.000 millones de euros su valor de mercado (Enterprise Value).
Entre otras autorizaciones, Grifols ha obtenido las aprobaciones de la autoridad turca de competencia, la Rekabet Kurumu (RK); de la autoridad alemana de supervisión financiera, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"); y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España.
Grifols ha contado con Osborne Clarke España, Alemania y Reino Unido y con Proskauer Rose, L.L.P como asesores legales y con Nomura Securities International, Inc. y UBS Europe SE como asesores financieros. BNP Paribas Securities Services S.C.A., ha sido el banco agente para la OPA.
Attachments
Original Link
Original Document
Permalink
Disclaimer
Grifols SA published this content on 25 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 April 2022 11:08:09 UTC.
Grifols, S.A. está especializado en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos terapéuticos y de dispositivos médicos destinados a los hospitales y a los laboratorios de análisis médicos. La cifra de negocio por familia de productos y servicios se distribuye de la siguiente manera:
- productos derivados de plasma (84,3%): productos destinados a las industrias farmacéuticas y biotecnología;
- autómatas y reactivos de diagnóstico (10,2%) : equipos de diagnóstico hemofílico in vitro, analizadores de coagulación, reactivos de serología infecciosa, etc. destinados básicamente a los bancos de recogida de sangre y a los centros de transfusión;
- productos de hospitales (2,4%): productos no biológicos quirúrgicos, radiológicos, nutricionales, etc. destinados a las farmacias de los hospitales;
- otros (3,1%): especialmente productos biológicos intermediarios y servicios de fabricación en subcontratación.
La distribución geográfica de la cifra de negocio es la siguiente: España (5,5%), Unión Europea (13,6%), Estados Unidos y Canadá (59,1%) y otros (21,8%).
GRIFOLS, S.A. 
