Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. suscribió un acuerdo de compra de acciones para adquirir el 20% de participación en Shanghai RAAS Blood Products Co. (SZSE:002252) a Grifols, S.A. (BME:GRF) por 12.500 millones de CNY el 29 de diciembre de 2023. Según el acuerdo de compra de acciones, Grifols venderá aproximadamente un 20% de las acciones de SRAAS a Haier por 12.500 millones de CNY (aproximadamente 1.800 millones de dólares) en efectivo a un precio de 9,405 CNY por acción, lo que representa una prima del 14,96% respecto al precio medio ponderado por volumen de SRAAS durante los 20 días de cotización anteriores, que es de 8,181 CNY. Una vez completada la adquisición, Grifols seguirá conservando una participación significativa de ~6,58% en SRAAS, así como un puesto en su Consejo de Administración. SRAAS? El 45% de los derechos económicos y el 40% de los derechos de voto en Grifols Diagnostic Solutions (GDS), acordados en 2020, permanecen inalterados. Como parte del acuerdo de compra de acciones, Grifols y SRAAS prolongarán su acuerdo de distribución exclusiva de albúmina durante al menos los próximos 10 años, y posiblemente 20, con volúmenes mínimos de suministro garantizados durante los próximos cinco (2024-2028). Ambas partes, Grifols y Haier, se comprometen a no transferir ninguna parte de sus acciones en los tres años siguientes a la finalización de la transacción.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias. El 16 de febrero de 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó la transacción. A 10 de abril de 2024, se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2024. La empresa ha recibido notificaciones del Grupo Haier y de Gilbert de que ambas partes han cumplido los procedimientos de aprobación gubernamentales nacionales y extranjeros necesarios para esta transacción. Los ingresos de esta desinversión se destinarán a reducir las obligaciones de deuda garantizada.

Grifols ha contratado a Osborne Clarke, S.L.P. y JunHe LLP. como asesores legales. Banco Santander, S.A., Research Division y Nomura Securities International, Inc. actúan como asesores financieros principales de Grifols. PricewaterhouseCoopers China Limited, Legal Advisory Arm actuó como asesor jurídico y China International Capital Corporation Limited (SEHK:3908) actuó como asesor financiero de Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. (Qingdao). Dayu Man, Renee Latour, Timothy Cornell, Brian Concklin, Jaime Almenar, Miguel Odriozola, Begoña Barrantes, Carme Briera, Katrin Schallenberg y Mustapha Mourahib de Clifford Chance actuaron como asesores jurídicos de Haier Group.
Haiyingkang (Qingdao) Medical Technology Co., Ltd. completó la adquisición del 20% de las acciones de Shanghai RAAS Blood Products Co. (SZSE:002252) de Grifols, S.A. (BME:GRF) el 18 de junio de 2024. Las dos empresas amplían su acuerdo de distribución exclusiva de albúmina durante los próximos 10 años -con volúmenes mínimos garantizados entre 2024 y 2028- y SRAAS tiene la opción de prolongarlo hasta 2044. La demanda china de albúmina es importante y se espera que crezca significativamente en los próximos años. Grifols utilizará todos los ingresos para cumplir con su compromiso de desapalancamiento.