HYUNDAI MOTOR COMPANY La operación sería la mayor OPV surcoreana desde que el fabricante de baterías LG Energy Solution recaudó 10.720 millones de dólares en 2022, según datos de Dealogic.
Por delante de HD Hyundai Marine, la mayor OPV del país el año pasado fue Ecopro Materials, que recaudó 321 millones de dólares.
El proveedor de servicios de mantenimiento y reparación de buques dijo en una presentación regulatoria a última hora del lunes que planea ofrecer 8,9 millones de acciones, con un precio entre un rango objetivo de 73.300 wones a 83.400 wones cada una.
HD Hyundai Marine Solution emitirá 4,45 millones de acciones nuevas, mientras que los 4,45 millones de acciones existentes serán ofrecidas por el fondo de capital riesgo y segundo mayor accionista KKR. La empresa matriz, HD Hyundai, seguirá siendo el mayor accionista.
La empresa tiene la intención de invertir los ingresos para fortalecer su negocio de mantenimiento de buques y ampliar su negocio de modernización ecológica en respuesta al endurecimiento de la normativa medioambiental, según ha declarado.
La salida a bolsa está prevista para mayo.
La subida de los tipos de interés mundiales, la obstinada inflación y los conflictos geopolíticos en curso han provocado una ralentización de las OPV en todo el mundo, especialmente en Asia, donde las nuevas operaciones han caído a mínimos de varios años.
En la región de Asia-Pacífico, incluido Japón, las OPI recaudaron 7.100 millones de dólares en el primer trimestre de 2024, frente a los 17.300 millones del mismo periodo del año pasado, según datos de LSEG. Las OPI coreanas alcanzaron un valor de 361,6 millones de dólares en los últimos tres meses, frente a los 509 millones del año pasado en el mismo periodo.
(1 $ = 1.339,6700 won) (Información de Joyce Lee y Scott Murdoch; edición de Miral Fahmy)
