INTESA SANPAOLO S.P.A. (Alliance News) - Banca Popolare di Sondrio Scpa anunció el lunes que ha colocado con éxito una nueva emisión de bonos garantizados entre inversores institucionales por un importe de referencia de 500 millones de euros y un vencimiento de 5,5 años.
La colocación se llevó a cabo en el marco del programa de obligaciones garantizadas de 5 000 millones de euros, respaldado íntegramente por hipotecas residenciales.
La operación fue bien acogida por el mercado, alcanzando las solicitudes un total aproximado de 1 000 millones de EUR durante la fase de ejecución del mandato y distribuyéndose las suscripciones finales casi a partes iguales entre inversores institucionales extranjeros y nacionales. El diferencial del bono, anunciado inicialmente en mid-swap +80 puntos básicos, se redujo en consecuencia hasta el nivel final de 77 puntos básicos por encima de mid-swap.
El cupón anual fijo es del 3,25%, el precio de emisión del bono se ha fijado en el 99,533% y el vencimiento el 22 de julio de 2029. La fecha de liquidación de la operación está prevista para el 22 de enero y el bono, reservado a inversores institucionales, cotizará en la Bolsa de Luxemburgo.
La calificación prevista del bono por la agencia Fitch es "AA".
Intesa Sanpaolo Spa y UniCredit Bank AG actuaron como coordinadores globales de la emisión, mientras que Intesa Sanpaolo Spa, LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander, Société Générale SA y UniCredit Bank actuaron como bookrunners conjuntos.
Las acciones de Pop di Sondrio subían un 0,5%, a 5,89 euros por título.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
Comentarios y preguntas a redazione@alliancenews.com
Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Todos los derechos reservados.
