Astellas US Holding, Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir IVERIC bio, Inc. (NasdaqGS:ISEE) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Deep Track Capital, LP, The Vanguard Group, Inc. y otros por 5.600 millones de dólares el 28 de abril de 2023. Según los términos de la transacción, Astellas US Holding, Inc. adquirirá el 100% de las acciones en circulación de Iveric Bio por 40 dólares por acción en efectivo, con lo que IVERIC se convertirá indirectamente en filial al 100% de Astellas Pharma Inc. La transacción se financiará mediante una financiación puente consistente en nuevos fondos procedentes de préstamos bancarios y la emisión de papel comercial por un total aproximado de 800.000 millones de yenes (5.830 millones de dólares) y el efectivo disponible existente. Tras la rescisión del Acuerdo de Fusión, en determinadas circunstancias, IVERIC deberá abonar a Astellas una tasa de rescisión de 222.370.000 dólares.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Iveric Bioacos y a otras condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas; la expiración o terminación de los periodos de espera requeridos en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada. Los Consejos de Administración tanto de IVERIC como de Astellas han aprobado unánimemente la transacción. El periodo de espera requerido en virtud de la Ley HSR con respecto a la transacción expiró el 23 de junio de 2023. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre del año fiscal 2023 de Astellasaco (tercer trimestre natural de 2023). Tras la junta de accionistas de IVERIC prevista para el 6 de julio de 2023, siempre que la fusión sea aprobada por el voto afirmativo requerido de los accionistas y asumiendo la satisfacción de todas las demás condiciones de cierre en ese momento, se espera que la transacción se cierre 3 días hábiles después, el 11 de julio de 2023. El 6 de julio de 2023, los accionistas de IVERIC aprobaron la transacción.

J.P. Morgan Securities LLC, actuando a través de su filial JPMorgan Securities Japan Co., Ltd., actúa como asesor financiero exclusivo de Astellas y Jonn Beeson y Ben Chouka de Jones Day actúan como asesores jurídicos de Astellasaco. BofA Securities, Inc. y Centerview Partners LLC actúan como asesores financieros exclusivos de Iveric Bioacos y Graham Robinson y Laura Knoll de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúan como asesores jurídicos de Iveric Bioacos. Centerview Partners LLC y BofA Securities, Inc. actuaron como proveedores de opiniones de imparcialidad para el consejo de IVERIC. Innisfree M&A Incorporated actuó como proxy solicitor de IVERIC bio. IVERIC bio pagará aproximadamente 40.000 dólares, más una comisión de éxito de 20.000 dólares y gastos por el servicio. Computershare Trust Company, Inc actuó como agente de transferencias para IVERIC bio. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP actuó como asesor jurídico de Iveric Bio. IVERIC ha acordado pagar a BofA Securities por sus servicios unos honorarios agregados de aproximadamente 69 millones de dólares, de los cuales 2,0 millones de dólares fueron pagaderos tras la emisión del dictamen de BofA Securitiesaco y aproximadamente 67 millones de dólares son pagaderos en función de la consumación de la fusión.

Astellas US Holding, Inc. completó la adquisición de IVERIC bio, Inc. (NasdaqGS:ISEE) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Deep Track Capital, LP, The Vanguard Group, Inc. y otros el 11 de julio de 2023. Tras el cierre de la transacción, cada uno de los consejeros de IVERIC (Glenn P. Sblendorio, Pravin U. Dugel, Mark S. Blumenkranz, Axel Bolte, Adrienne L. Graves, Jane P. Henderson, Christine A. Miller y Calvin W. Roberts) dimitió como miembro del consejo de administración de IVERIC. Mark Reisenauer se convirtió en el único director y el único funcionario de IVERIC al cierre de la transacción.