New Era Cap LLC, proveedor de gorras de las principales ligas deportivas estadounidenses, ha iniciado los preparativos para una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York que podría valorarla entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto.

New Era, que fabrica gorras afiliadas a la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Liga Mayor de Béisbol (MLB) y la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), ha invitado este mes a bancos de inversión y bufetes de abogados a presentar ofertas para participar en su debut bursátil, dijeron las fuentes.

La empresa, controlada por su familia fundadora y en la que la firma de capital riesgo ACON Investments posee una participación minoritaria significativa, aspira a salir a bolsa en 2024, dijeron las fuentes. La MLB, la NFL y la NBA tienen participaciones minoritarias en New Era.

Los beneficios de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) podrían alcanzar o superar los 300 millones de dólares en 2023, añadieron las fuentes.

Las fuentes pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.

Kevin R. Wilson, vicepresidente ejecutivo y director financiero de New Era, dijo que la empresa "siempre está considerando alternativas para posicionar financieramente a la empresa para el crecimiento futuro, pero no tenemos planes estratégicos para compartir en este momento. No hacemos comentarios sobre especulaciones, .

Un portavoz de ACON dijo que la empresa evalúa continuamente "todas las alternativas estratégicas" para New Era, pero declinó comentar específicamente los planes de salida a bolsa.

El mercado de OPV se está calentando tras un período de aridez que duró cerca de año y medio. El diseñador de chips Arm Holdings Ltd, el servicio de entrega de comestibles Instacart y la plataforma de automatización de marketing Klaviyo se encuentran entre las empresas que trabajan en ofertas multimillonarias que se esperan para este mes.

New Era fue fundada en 1920 en Buffalo, Nueva York, por el empresario germano-estadounidense Ehrhardt Koch, que pidió prestados 5.000 dólares a su tía para lanzar un negocio centrado en la fabricación de gorras ajustadas para hombre, conocidas como gorras Gatsby o Ivy League, a juego con los trajes masculinos.

La empresa está ahora dirigida por Chris Koch, el vástago de la cuarta generación de la familia. Recientemente delegó las operaciones diarias en sus lugartenientes, Jim Grundtisch y Jim Patterson.

La emblemática gorra 59FIFTY de New Era la lucen a menudo los famosos en pasarelas y alfombras rojas. Fue lanzada en 1954 y personalizada para equipos selectos de la MLB, la NFL y la NBA.

Los productos de ropa de New Era se venden actualmente en más de 1.000 tiendas minoristas de todo el mundo en más de 125 países, según la empresa.

El año pasado, ACON Investments aumentó su participación en New Era y lanzó un fondo de "continuación" de 700 millones de dólares para los inversores que quisieran unirse a él.

Por otra parte, Chris Koch declaró el jueves a Bloomberg News que New Era había obtenido de los bancos un préstamo de refinanciación de 600 millones de dólares. (Reportaje de Abigail Summerville, Echo Wang y Anirban Sen en Nueva York; Edición de David Gregorio)