Tres de los seis mayores bancos estadounidenses anunciaron el martes nuevas emisiones de bonos, dando inicio a una semana que se prevé intensa para la nueva deuda bancaria.

Wells Fargo acudirá al mercado de bonos el martes para emitir bonos a tipo fijo o variable, además de bonos senior no garantizados a tipo fijo o variable.

Mientras tanto, JPMorgan y Morgan Stanley anunciaron que pretenden emitir cuatro tramos con diferentes vencimientos de pagarés senior no garantizados.

Los bancos no revelaron la cantidad exacta de deuda que están buscando. Se espera que ambas operaciones coticen el martes.

Las operaciones siguen a una larga lista de publicaciones de resultados del viernes de estos y otros bancos de importancia sistémica mundial (GSIB).

Además de Wells Fargo, JPMorgan y Morgan Stanley, otros bancos que comunicaron sus resultados del cuarto trimestre el viernes y el martes son Bank of America, BNY Mellon y Citigroup y Goldman Sachs.

Enero ha sido históricamente el mes en el que los bancos han emitido más bonos. Según datos de Informa Global Markets, en los últimos siete meses de enero se ha registrado una emisión media de 22.580 millones de dólares por parte de los "Seis Grandes" bancos: JPMorgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley.

La excepción fue el pasado mes de enero, en el que las Seis Grandes sólo emitieron 9.000 millones de dólares, según los datos de Informa.

Se espera que al menos 11 ofertas de bonos con grado de inversión (IG) coticen el martes, entre ellas las de Wells Fargo, JPMorgan y Morgan Stanley.

Entre ellas se incluyen un bono a tres años por valor de 500 millones de dólares para el fabricante de cereales General Mills y un pagaré preferente a 10 años por valor de 400 millones de dólares para el fondo de inversión inmobiliaria Extra Space Storage .

La fuerte oferta prevista se produce a pesar de la semana acortada por las vacaciones. Para la semana del Día de Martin Luther King Jr, la oferta media de bonos con grado de inversión que se remonta a 2016 ha sido de 24.600 millones de dólares, según Daniel Krieter, director de estrategia de renta fija de BMO Capital Markets.

Se espera que los bancos se muestren especialmente activos en la emisión de deuda este mes, ya que buscan adelantarse a los nuevos requisitos regulatorios para mantener mayores reservas de capital.

"Eso hace que una proyección de 35.000 millones de dólares de los GSIB estadounidenses en enero sea razonable en nuestra estimación, y se espera que la mayor parte de esa oferta llegue esta semana", escribió Krieter en una nota del martes. (Reportaje de Matt Tracy, Edición de Nick Zieminski)