El 3 de noviembre LATAM salió exitosamente de su proceso de reorganización de Capítulo 11
1
LATAM y sus filiales
2
Aprobación
3
Presentación Plan de
4
Presentación propuesta
5
Presentación a la Corte
en Chile, Perú,
financiamiento DIP
Reorganización
de financiamiento DIP
versión modificada del
Colombia, Ecuador
de US$2.450 millones
Cumpliendo con las
modificada de
Plan de Reorganización
y EEUU solicitan
US$3.700 millones
protección
El 18 de octubre se
leyes aplicables en
Incluyendo el apoyo de
vountaria bajo
aprueba un Tramo B
Chile y EEUU, y
Refinanciando y
los tenedores de bonos
Capítulo 11
adicional por US$750
contando con un amplio
reemplazando el
Chilenos y el Comité
millones
apoyo de acreedores y
financiamiento DIP
Oficial de Acreedores No
LATAM Airlines Brasil
accionistas
existente hasta esta
Garantizados (UCC)
se adhiere al proceso
fecha
el 9 de julio de 2020
26 mayo 2020
19 septiembre 2020
26 noviembre 2021
14 marzo 2022
11 mayo 2022
6 Suscripción de cartas
7
Junta Extraordinaria
8
Publicación plan
9
Salida de Capítulo 11
10
Ejecución de la opción de
de compromiso con
de Accionistas
de negocios
conversión colectiva de
entidades financieras
actualizado
Emergiendo con más de
bonos convertibles
asegurando el
Accionistas aprueban la
Conteniendo
US$2.200 millones de
Para los Bonos Convertibles
financiamiento de
nueva estructura de
liquidez y una reducción
salida
capital presentada en el
proyecciones
de 35% en la deuda
Serie G (16/12/2022) y Serie
Plan, con apoyo del
financieras a
I (7/11/2022) luego de haber
Nueva deuda por
99,8% de las acciones
5 años
alcanzado el umbral de
US$2.250 millones y RCF
presentes o
opción colectiva de 50%
de US$500 millones
representadas
10 junio 2022
5 julio 2022
29 agosto 2022
3 noviembre 2022
noviembre-diciembre 2022
3
El Plan de Reorganización de LATAM consideró un aumento de capital de aproximadamente US$10.300 millones para emerger de Capítulo 11
Aumento de capital
~US$10,3 MIL MILLONES
RECURSOS NUEVOS
DACIÓN EN PAGO
DACIÓN EN PAGO
RECURSOS NUEVOS
DEUDA
Nuevos Bonos
NUEVA DEUDA
CONVERTIBLE
Corporativos
~US$5.442
~US$4.851
UF 3.818.042
US$2.750
millones
millones
millones
Nuevas acciones de
Bono Convertible
Nuevos Bonos
1
pago (ERO)
1
Serie G
1
1 Nueva línea de
Corporativos
US$800 millones
(Clase A)
crédito rotativa
UF 3.818.042
~US$1.257 millones
US$500 millones
Bono Convertible Serie H
2
(Clase B)
2
Emisión de instrumentos
~US$1.373 millones
de deuda
US$2.250 millones
Bono Convertible Serie I
Bono Convertible Serie I
3
(Clase C)
2
(Clase C)
~US$3.269 millones
~US$3.594 millones
4
El 3 de noviembre, LATAM salió de Capítulo 11 con una mejora significativa en su estructura de costos y estructura de capital
~
+70%
Nota: Podría no sumar por redondeo; 1 "Al Filing" se refiere a los balances a la fecha de presentación al 25/05/2020; 2 "A la Salida de Ch11" se refiere al pro forma para las transacciones de financiamiento relacionadas a la salida de Capítulo 11. Caja en Balance basado en la caja asumida al 31/12/2022 en base a información pública; 3 Incluye caja y equivalentes a caja y capacidad de líneas de crédito rotativas.
*Excluye costos de carga y doble contabilidad de costos por Arriendo de Aeronaves (PBH)
5
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LATAM Airlines Group SA published this content on 04 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 January 2023 19:27:05 UTC.
LATAM Airlines Group SA es una empresa con sede en Chile que se dedica al transporte aéreo de pasajeros y de carga, tanto en los mercados internos de Chile, el Perú, la Argentina, Colombia, el Ecuador y el Brasil como en una serie desarrollada de rutas regionales e internacionales en América, Europa y Oceanía. Estos negocios se realizan directamente o a través de sus filiales en diferentes países. Opera a través de dos segmentos: el negocio de transporte aéreo y el programa de coalición y fidelización Multiplus. El segmento de transporte aéreo corresponde a la red de rutas para el transporte aéreo. Su segmento de Coalición y programa de lealtad llamado Multiplus es un programa de viajero frecuente, que opera como un sistema unilateral de lealtad que ofrece un sistema de coalición flexible. La Compañía opera una flota de más de 329 aviones. Sus aviones de pasajeros incluyen Airbus A319-100, Airbus A350-900, Boeing 767-300ER, Boeing 787-8, Boeing 787-9 y Boeing 777-300ER.
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