La surcoreana LG Electronics pretende recaudar hasta 1.000 millones de dólares en una operación de bonos en dólares, según tres fuentes con conocimiento directo del asunto.

La empresa ha encargado a bancos de inversión que trabajen en una operación de bonos en dólares a 3 y 5 años, según una hoja de términos vista por Reuters el jueves.

Las fuentes declinaron ser identificadas por tratarse de información confidencial.

LG Electronics no hizo comentarios inmediatos.

La orientación inicial de precios para el bono a 3 años era de 135 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro a 3 años, mientras que para el bono a 5 años era de 150 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro a 5 años.

La empresa tiene la intención de utilizar el efectivo obtenido con el bono a 3 años para operaciones generales, incluidas inversiones, y para refinanciar la deuda que vaya venciendo, según la hoja de términos.

El bono a cinco años es un bono sostenible y los ingresos se destinarán a proyectos ecológicos y sociales.

LG Electronics dijo el año pasado que planea convertirse en una de las 10 primeras empresas mundiales en componentes para vehículos duplicando con creces sus ingresos hasta alcanzar los 20 billones de wons en 2030. También planea reforzar sus plataformas de servicios en sus negocios de electrodomésticos y televisores que generan beneficios recurrentes, como las suscripciones y alquileres de medios (Reportaje de Scott Murdoch en Sydney y Joyce Lee en Seúl; Edición de Himani Sarkar y Edwina Gibbs)