LPL Financial LLC anunció que McLaughlin Asset Management Inc. se ha unido a LPL Financial, alineado con Gladstone Wealth Partners, una gran empresa en la plataforma híbrida RIA de LPL. El equipo atiende aproximadamente 600 millones de dólares en activos de asesoramiento, corretaje y planes de jubilación, y se unen a LPL desde Lincoln Financial Advisors. Con sede en Haddonfield, N.J., McLaughlin Asset Management ofrece a sus clientes un proceso de gestión patrimonial integral diseñado para abordar cinco preocupaciones clave: tomar decisiones inteligentes sobre el dinero, mitigar los impuestos, cuidar de sus herederos, proteger sus activos y magnificar sus donaciones benéficas. Fundada en 1991 por el socio gerente Michael McLaughlin, CFP®, CRPS®, RICP®, los experimentados asesores del equipo saben orquestar a los expertos en la materia para ofrecer estrategias que ayuden a resolver las necesidades más complicadas de sus clientes. La empresa atiende al mercado de alto patrimonio y se especializa en trabajar con profesionales que planifican su jubilación, mujeres en transición, como el divorcio o la muerte de un cónyuge, y propietarios de empresas cerradas que planifican una liquidación.
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LPL Financial Holdings Inc. es una empresa independiente de corretaje y asesoramiento de inversiones. La empresa ofrece una plataforma integrada de corretaje y servicios de asesoramiento de inversiones a asesores financieros independientes y asesores financieros en empresas (colectivamente, asesores) en los Estados Unidos. A través de su plataforma integral, ofrece soluciones tecnológicas integradas; plataformas de corretaje y asesoramiento; servicios de compensación, cumplimiento, empresariales y de planificación y asesoramiento; programas consultivos de gestión de la práctica y formación, e investigación interna. A través de su plataforma de custodia y compensación, que utiliza tecnología propia y de terceros, la empresa ofrece acceso a productos y servicios financieros diversificados, lo que permite a sus asesores ofrecer asesoramiento financiero personalizado y servicios de corretaje a los inversores minoristas. Sus productos incluyen inversiones alternativas, rentas vitalicias, productos cotizados en bolsa, productos basados en seguros, fondos de inversión y productos para planes de jubilación.