Remgro Limited (JSE:REM) y SAS Shipping Agencies Services SÀRL realizaron una oferta para adquirir el 55,44% de participación en Mediclinic International plc (LSE:MDC) por 2.100 millones de libras el 6 de julio de 2022. Remgro Limited y SAS Shipping Agencies Services SÀRL habían llegado a un acuerdo para adquirir el 55,44% de participación en Mediclinic International plc el 4 de agosto de 2022. Según los términos de la transacción, el comprador acuerda pagar 5,04 libras esterlinas por acción que comprenden la contraprestación de 5,01 libras esterlinas por acción del plan y 0,03 libras esterlinas de dividendo. La contraprestación en efectivo a pagar será financiada por Remgro y SAS con cargo a sus recursos existentes. La Adquisición valora la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Mediclinic en aproximadamente 3.700 millones de libras esterlinas y un valor empresarial implícito de aproximadamente 6.100 millones de libras esterlinas. Una vez completada, Mediclinic dejará de cotizar en la Bolsa de Londres, la Bolsa de Johannesburgo y la Bolsa de Namibia. La Adquisición está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de los Accionistas de Mediclinic, a las aprobaciones de los respectivos regímenes de control de fusiones de Sudáfrica, Namibia, Suiza y Chipre, y a la aprobación del Departamento de Vigilancia Financiera del Banco de la Reserva de Sudáfrica. El plan también requiere que los Accionistas del Plan voten a favor del Plan en la Junta Judicial; y (ii) que los Accionistas de Mediclinic voten a favor de la Resolución Especial en la Junta General que se celebrará el 26 de septiembre de 2022. Los Consejeros Independientes de Mediclinic tienen la intención de recomendar unánimemente que los Accionistas del Plan voten a favor del Plan. Se espera que el Plan entre en vigor en el primer trimestre de 2023. La transacción ha sido aprobada por una mayoría sustancial de accionistas de Mediclinic. A 27 de marzo de 2023, Mediclinic dijo que la Comisión de la Competencia de Sudáfrica y el Tribunal de la Competencia de Sudáfrica habían aprobado la adquisición. Manta Bidco espera ahora la aprobación del Departamento de Vigilancia Financiera del Banco de la Reserva de Sudáfrica. Una vez recibida la aprobación del SARB, se solicitará la sanción del plan por parte del tribunal británico. A 16 de mayo de 2023, ya se ha recibido la aprobación del Banco de la Reserva de Sudáfrica y, en consecuencia, ya se han cumplido todas las condiciones relativas al control de la fusión y otras aprobaciones reglamentarias. A fecha de 25 de mayo de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha sancionado el Plan. La adquisición se hará efectiva, lo que ahora se espera que ocurra a mediados de mayo o poco después. A partir del 22 de mayo de 2023, se espera que la transacción se cierre el jueves.

Matthew Jarman, Tom Perry, Anthony Zammit y Obaid Mufti de Morgan Stanley International Limited y David James, Thomas Raynsford, Martin Henrichs y Aadhar Patel de UBS AG, sucursal de Londres actuaron como asesores financieros de Mediclinic. Adrian Fisk, Ben Lowther y Oliver Donaldson de Nomura International plc actuaron como asesores financieros de los compradores. Ruggero Magnoni y Thomas Marsoner de M&M Capital actuaron como asesores financieros de los compradores. Hadleigh Beals, Alexander Elias y Alexander Gill de Centerview Partners UK LLP actuaron como asesores financieros de Remgro. Jens Haas, Ben Deary y Brice Bolinger actuaron como asesores financieros de MSC Mediterranean. Grant Tidbury, Bryan Antolik y Natalie Di-Sante de The Standard Bank of South Africa Limited actuaron como asesores financieros sudafricanos de Mediclinic. Linklaters LLP y Webber Wentzel han sido contratados como asesores jurídicos de Remgro y del Consorcio. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP y Bowmans han sido contratados como asesores jurídicos de MSC. Robert Innes, James Cook, Padraig Cronin, Phil Linnard, William Turtle, Ed Fife, Charles Osborne y Ed Milliner de Slaughter and May actuaron como asesores legales de Mediclinic International y Cliffe Dekker Hofmeyr Incorporated fue contratada como asesores legales de Mediclinic International plc. Computershare Investor Services PLC & Computershare Investor Services (Proprietary) Limited son registradores de Mediclinic.

Remgro Limited (JSE:REM) y SAS Shipping Agencies Services SÀRL completaron la adquisición del 55,44% de participación en Mediclinic International plc (LSE:MDC) el 26 de mayo de 2023.