El prestamista italiano de tamaño medio BPER Banca dijo el lunes que había contratado a bancos para vender un bono "Additional Tier 1" (AT1), el tipo más arriesgado de deuda bancaria, durante una ajetreada sesión de mercado.

BPER dijo que Barclays, coordinador global de la venta, y los bookrunners conjuntos Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley y UBS sondearían el interés de los inversores por el bono.

Los bonos AT1 cuentan para el capital de nivel 1 de los bancos porque están diseñados de tal manera que pueden absorber pérdidas potenciales.

Reuters informó en diciembre de que se esperaba que los emisores italianos aprovecharan el tradicional impulso de principios de año en los mercados de bonos, incluso vendiendo deuda AT1.

El lunes, la aseguradora italiana Generali contrató a bancos para vender un bono de doble tramo que se califica como emisión "verde" según el marco de la compañía para la deuda social, sostenible y ecológica, con vencimientos a cinco y diez años.

Mediobanca está vendiendo un bono a cinco años, mientras que el grupo petrolero y gasístico Eni dijo que colocaría deuda a tipo fijo a 10 años. (Reportaje de Valentina Za, Edición de Louise Heavens)