(Añade el cierre del mercado estadounidense)

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El Dow se prepara para confirmar el mercado bajista

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El índice MSCI All-World alcanza su mínimo en 2 años

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El dólar alcanza un nuevo máximo de dos décadas

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La libra esterlina y los gilts se venden tras el "mini-presupuesto" del Reino Unido

NUEVA YORK/LONDRES, 23 de septiembre (Reuters) - Las acciones estadounidenses y europeas cayeron el viernes, el dólar alcanzó un máximo de 22 años y los bonos volvieron a venderse mientras crecía el temor a que la receta de los bancos centrales de subir los tipos de interés para frenar la inflación arrastre a las principales economías a la recesión.

El Dow se libró por poco de confirmar un mercado bajista, ya que la profundización de la caída de la actividad empresarial en toda la zona euro y la contracción de la actividad empresarial estadounidense por tercer mes consecutivo en septiembre, dejaron a Wall Street revolcándose en un mar de rojo.

La divisa británica y los precios de la deuda se debilitaron aún más después de que el gobierno del Reino Unido anunciara enormes recortes de impuestos financiados por la deuda que impulsarán el endeudamiento, lo que hizo que los rendimientos de los bonos británicos se dispararan en sus mayores subidas diarias en décadas.

El euro se desplomó hasta un mínimo de 20 años y la libra esterlina hasta un mínimo de 37 años, mientras que el dólar se disparó después de que la Reserva Federal señalara esta semana que los tipos serían más altos durante más tiempo.

George Goncalves, jefe de estrategia macroeconómica de EE.UU. en MUFG, dijo que la Fed quería que las condiciones financieras se endurecieran y que los tipos de interés altos eran el mecanismo para conseguir un mercado que los inversores no habían visto en mucho tiempo.

"Es algo a lo que no estamos acostumbrados, por eso es más sorprendente para la mayoría", dijo. "Va a ser un largo concurso de miradas entre la Fed y los mercados, y en medio está la economía, que aún no responde a este endurecimiento".

El índice MSCI de acciones mundiales cedió un 2,07%, hasta mínimos de dos años. El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un descenso del 2,34%, su mayor pérdida semanal en tres meses.

En Wall Street, el índice industrial Dow Jones cayó un 1,62%, el primer gran índice bursátil estadounidense que cayó por debajo de su mínimo de junio en una jornada. Sin embargo, el índice de acciones de primer orden evitó confirmar un mercado bajista, ya que no cerró un 20% o más por debajo de su máximo histórico, según una definición ampliamente utilizada.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite, ya en territorio de mercado bajista, cayeron un 1,72% y un 1,85, respectivamente.

Gran Bretaña, Suecia, Suiza, Noruega y otros países también subieron los tipos esta semana. Pero la señal de la Fed de que espera que los altos tipos de interés en EE.UU. persistan hasta 2023 provocó la caída de los mercados de acciones y bonos.

Los inversores están tratando de hacerse una idea de la inflación y de hasta dónde llegarán los tipos, dijo Andrzej Skiba, jefe del equipo de renta fija estadounidense BlueBay de RBC Global Asset Management.

"Hay malestar en el mercado por tener confianza en que sabemos cómo evolucionará la inflación y en que los rendimientos alcanzarán efectivamente un máximo en la mitad de los 4", dijo, refiriéndose a una proyección de la Fed de que el tipo de los fondos federales se sitúe en el 4,6% a finales de 2023.

"La gente ha estado reflexionando sobre esa incertidumbre y podría significar un mayor endurecimiento por delante, podría significar un mayor endurecimiento de las condiciones financieras por el que tienen que pasar los mercados".

El euro cayó por cuarto día consecutivo, cediendo un 1,49% hasta los 0,9689 dólares, después de que los datos mostraran que la desaceleración de la economía alemana se agravó en septiembre. El índice del dólar subió un 1,6%.

El yen japonés se debilitó un 0,68%, hasta 143,34 por dólar, pero no consiguió su primera ganancia semanal en más de un mes. El jueves, las autoridades japonesas intervinieron para apoyar la moneda por primera vez desde 1998.

Los precios de los bonos del Reino Unido entraron en barrena, y el rendimiento del gilt a cinco años saltó 51,4 puntos básicos hasta el 4,052%, la mayor subida en un día desde al menos finales de 1991, según datos de Refinitiv, después de que el gobierno desvelara recortes fiscales. El precio de un bono se mueve en contra de su rendimiento.

La libra esterlina cayó un 3,49%, hasta 1,0864 dólares, en su mayor descenso en un solo día desde marzo de 2020, cuando la pandemia del COVID-19 sacudió los mercados. La libra ya estaba bajo presión antes del anuncio de la rebaja fiscal, con una caída del 11% desde principios de julio.

"Normalmente, una política fiscal más relajada y una política monetaria más estricta es una mezcla positiva para una divisa, si se puede financiar con confianza", dijo Chris Turner, jefe global de mercados de ING.

"Aquí está el problema: los inversores tienen dudas sobre la capacidad del Reino Unido para financiar este paquete, de ahí el bajo rendimiento de los gilts".

El dólar alcanzó su máximo en dos décadas y amplió sus ganancias de dos dígitos en el año frente a varias divisas.

Los rendimientos de la nota de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años se han disparado a medida que los inversores se deshacen de los activos sensibles a la inflación. Las pérdidas de la deuda pública mundial se encaminan hacia el peor año desde 1949, dijo BofA Global Research en una nota.

Los rendimientos de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) a 10 años, que tienen en cuenta la inflación esperada y se conocen como rendimientos reales, alcanzaron el 1,426%, el más alto desde febrero de 2011.

La inversión de la curva de rendimiento entre las notas a dos y 10 años alcanzó el jueves menos 58 puntos básicos, la mayor inversión en al menos dos décadas, y la última fue de menos 51,6 puntos básicos, lo que indica el temor a una recesión inminente.

Los rendimientos de los bonos de la zona euro también subieron con fuerza, y el italiano a 10 años alcanzó el 4,294%, su máximo desde finales de 2013, antes de las elecciones italianas del domingo.

Los precios del petróleo se desplomaron cerca de un 5% hasta un mínimo de ocho meses. La superfuerza del dólar encareció el crudo en otras divisas y los temores de recesión afectaron a las perspectivas de la demanda.

Los futuros del crudo Brent bajaron 4,31 dólares a 86,15 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense cayó 4,75 dólares y se situó en 78,74 dólares.

Los precios del oro cayeron a su nivel más bajo desde abril de 2020, ya que el repunte del dólar y el aumento de los rendimientos del Tesoro perjudicaron al lingote, que no paga intereses.

Los futuros del oro en Estados Unidos se establecieron un 1,5% por debajo, a 1.655,60 dólares.

El bitcoin cayó un 2,57% hasta los 18.904 dólares.