Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) ha completado la adquisición de Chipita S.A.
03 de enero 2022
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Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) celebró un acuerdo para adquirir Chipita S.A. por 1.700 millones el 26 de mayo de 2021. Mondelez International planea financiar el precio de compra, que está sujeto a ciertos ajustes del precio de compra de cierre, a través de una combinación de nueva emisión de deuda y efectivo existente. Mondelez International Holdings Netherlands B.V. filial de Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) lanzó una oferta de 300 millones, cuyos ingresos se utilizarán para financiar la adquisición. Chipita S.A. generó aproximadamente 580 millones de dólares (474,15 millones) de ingresos en 2020. La transacción excluye Nikas S.A., un negocio de procesamiento de carne, y la participación minoritaria de Chipita en su empresa conjunta india. La transacción está sujeta a las aprobaciones antimonopolio pertinentes, a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre. El 2 de septiembre de 2021, el Comité Antimonopolio de Ucrania aprobó la transacción. Se espera que la transacción se cierre en los próximos nueve meses. Mondelez International espera que la transacción sea inmediatamente acumulativa en las ganancias por acción desde el cierre. La transacción ha sido presentada para su aprobación en la UE. El organismo de control de fusiones de la UE ha fijado el 24 de noviembre de 2021 como fecha límite provisional para pronunciarse sobre la operación. Centerview Partners LLC ha actuado como asesor financiero y Yordan Naydenov de Borislav Boyanov & Co ha actuado como asesor legal de Mondelez International, Inc. Paul Strecker, Jordan Altman, Simon Letherman, James Webber, Alex Bevan, Emma Maconick, Sam Whitaker, Michael Scargill y Michael Ward de Shearman & Sterling actuaron como asesores legales y N M Rothschild & Sons Limited actuó como asesor financiero de Chipita S.A. en la venta. Mondelez International, Inc. (NasdaqGS:MDLZ) completó la adquisición de Chipita S.A. el 3 de enero de 2022.
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Mondelez International, Inc. es uno de los principales grupos mundiales de procesamiento de alimentos. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera - galletas y snacks (48,9%): Marcas Barni, belVita, Chips Ahoy, Club Social, Enjoy Life Foods, Honey Maid, Kinh Do, LU, Oreo, Prince, Ritz, Tate's Bake Shop, Tiger, Triscuit, TUC, Wheat Thins, etc; - chocolates (29,5%): Marcas 5 Star, Alpen Gold, Cadbury, Cadbury Dairy Milk, Côte d'Or, Daim, Freia, Hu, Lacta, Marabou, Milka, Toblerone, etc; - chicles y caramelos (12,3%): Marcas Halls, Clorets, Maynards Bassett's, Sour Patch Kids, Stride, etc; - queso y productos de ultramarinos (6%); - bebidas (3,3%): zumos, tés y bebidas en polvo (marca Tang) y bebidas malteadas (Cadbury Bournvita). A finales de 2023, el grupo contaba con 148 centros de fabricación en todo el mundo. Las ventas netas se distribuyen geográficamente del siguiente modo: Estados Unidos (26,6%), América del Norte (4,2%), Europa (35,7%), Asia/Pacífico/Oriente Medio/África (19,6%) y América Latina (13,9%).