Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) llegó a un acuerdo para adquirir Signature Systems Group, LLC por aproximadamente 350 millones de dólares el 29 de diciembre de 2023. El precio de compra está sujeto al ajuste final del capital circulante tras el cierre. La transacción se financiará a través de una nueva línea de crédito de 350 millones de dólares. Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Myers. William Blair & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Honigman LLP actuó como asesor jurídico de Signature. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. Stuart Rogers, de Alston & Bird, representó a Moelis & Company LLC como asesor financiero de Myers Industries, Inc. A partir del 8 de febrero de 2024, la transacción en efectivo de 350 millones de dólares se financió a través de una modificación y reformulación del acuerdo de préstamo existente de Myers, que mantenía una línea de crédito renovable de 250 millones de dólares y añadía un nuevo préstamo a plazo A garantizado senior de 400 millones de dólares a 5 años. El préstamo a plazo A se incrementó en 50 millones de dólares respecto a la cantidad contemplada inicialmente. El acuerdo de préstamo fue liderado por J.P. Morgan Chase, U.S. Bank National, Wells Fargo Bank y KeyBank National

Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) completó la adquisición de Signature Systems Group, LLC para el 8 de febrero de 2024.