Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) adquiere Signature Systems Group, LLC.
08 de febrero 2024
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Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) llegó a un acuerdo para adquirir Signature Systems Group, LLC por aproximadamente 350 millones de dólares el 29 de diciembre de 2023. El precio de compra está sujeto al ajuste final del capital circulante tras el cierre. La transacción se financiará a través de una nueva línea de crédito de 350 millones de dólares. Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP y Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Myers. William Blair & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Honigman LLP actuó como asesor jurídico de Signature. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. Stuart Rogers, de Alston & Bird, representó a Moelis & Company LLC como asesor financiero de Myers Industries, Inc. A partir del 8 de febrero de 2024, la transacción en efectivo de 350 millones de dólares se financió a través de una modificación y reformulación del acuerdo de préstamo existente de Myers, que mantenía una línea de crédito renovable de 250 millones de dólares y añadía un nuevo préstamo a plazo A garantizado senior de 400 millones de dólares a 5 años. El préstamo a plazo A se incrementó en 50 millones de dólares respecto a la cantidad contemplada inicialmente. El acuerdo de préstamo fue liderado por J.P. Morgan Chase, U.S. Bank National, Wells Fargo Bank y KeyBank National
Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) completó la adquisición de Signature Systems Group, LLC para el 8 de febrero de 2024.
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Myers Industries, Inc. es fabricante de una gama de productos de polímeros para los mercados industrial, agrícola, automovilístico, comercial y de consumo. También es distribuidor de herramientas, equipos y suministros para la industria del neumático, la rueda y el servicio debajo del vehículo en Estados Unidos. Opera a través de dos segmentos. El segmento de manipulación de materiales fabrica una selección de contenedores reutilizables de plástico duradero que se utilizan repetidamente. Sus productos incluyen palés, contenedores para piezas pequeñas, contenedores para envíos a granel, productos de almacenamiento y organización, productos de plástico personalizados, contenedores de combustible para el consumidor y depósitos para la manipulación de agua, combustible y residuos. El segmento de distribución se dedica a la distribución de herramientas, equipos y suministros utilizados para el mantenimiento de neumáticos, ruedas y bajos de vehículos de pasajeros, camiones pesados y todoterrenos, así como a la fabricación de materiales de reparación de neumáticos y caucho a medida. También fabrica esteras compuestas de protección del suelo para aplicaciones industriales.