Resource Capital Fund VI L.P., un fondo gestionado por RCF Management, LLC firmó una carta de intenciones no vinculante para adquirir la participación restante del 51,69% en NorZinc Ltd. (TSX:NZC). (TSX:NZC) el 2 de septiembre de 2022. Resource Capital Fund VI L.P., un fondo gestionado por RCF Management, LLC celebró un acuerdo para adquirir la participación restante del 51,69% en NorZinc Ltd. (TSX:NZC) el 2 de septiembre de 2022. (TSX:NZC) por 13,5 millones de CAD el 29 de septiembre de 2022. Según los términos de la transacción, RCF pagará 0,0325 CAD en efectivo por cada acción de NorZinc. En la actualidad, RCF y sus filiales poseen aproximadamente el 48,31% de las acciones ordinarias en circulación de NorZinc. Simultáneamente a la firma del Acuerdo de Arreglo, NorZinc y RCF han modificado y reformulado la línea de crédito con fecha de 19 de mayo de 2022, para prever un aumento del compromiso en virtud de la misma de 11 millones de dólares (15,1 millones de CAD). Tras la finalización del Acuerdo, se espera que las acciones de NorZinc dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto. NorZinc pagará una comisión de rescisión de 250.000 $ (342.292 CAD) a RCF.

La consumación de la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de NorZinc, a las aprobaciones judiciales, a la aprobación de la Bolsa de Toronto, a que NorZinc haya obtenido y entregado a RCF las renuncias por escrito de los directores de NorZinc y a otras condiciones de cierre habituales. El Consejo de Administración de NorZinc, tras recibir la recomendación unánime del Comité Especial, determinó por unanimidad que la Transacción redunda en beneficio de NorZinc y es justa para los accionistas de NorZinc distintos de RCF y sus filiales (los "Accionistas minoritarios") y recomienda a los Accionistas que voten a favor de la Transacción en la Junta. El 23 de noviembre de 2022, Institutional Shareholder Services Inc. recomendó que los accionistas, los titulares de opciones, los titulares de warrants, los titulares de RSU y los titulares de DSU de NorZinc votaran a favor de la resolución especial para aprobar la transacción. La vista de la orden judicial está prevista para el 8 de diciembre de 2022 o alrededor de esa fecha. NorZinc espera celebrar la Junta lo antes posible en el cuarto trimestre de 2022 y se espera que la transacción se cierre poco después. NorZinc anuncia que la empresa independiente de asesoramiento de apoderados Glass Lewis and Co., LLC recomendó que los accionistas votaran a favor del acuerdo propuesto con RCF. La junta especial de accionistas de NorZinc tendrá lugar el 5 de diciembre de 2022. A 5 de diciembre de 2022, los accionistas de NorZinc han aprobado el acuerdo. A fecha de 8 de diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Columbia Británica ha aprobado el acuerdo. Se espera que la transacción se cierre alrededor del 13 de diciembre de 2022.

Bank y Scotia Capital actuaron como proveedores de opiniones de imparcialidad para el Comité Especial y la Junta Directiva, respectivamente. National Bank actúa como asesor financiero del Comité Especial de NorZinc y Bennett Jones LLP actúa como asesor jurídico del Comité Especial. Scotiabank está actuando como asesor financiero de NorZinc y DuMoulin Black LLP está actuando como asesor jurídico canadiense de NorZinc. Bacchus Capital Advisers actúa como asesor financiero de RCF y Blake, Cassels & Graydon LLP actúa como asesor jurídico de RCF. Laurel Hill Advisory Group, LLC actuó como agente de información con unos honorarios de servicio de 50.000 CAD para NorZinc. Computershare Investor Services Inc. actuó como agente de transferencias y banco depositario para NorZinc. KPMG LLP actuó como contable para NorZinc.

Resource Capital Fund VI L.P., un fondo gestionado por RCF Management, LLC completó la adquisición de la participación restante del 51,69% en NorZinc Ltd. (TSX:NZC). (TSX:NZC) el 13 de diciembre de 2022. Se espera que las acciones dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto y en la OTCQB al cierre de las operaciones el 15 de diciembre de 2022.