Nutex Health, Inc. celebró un Acuerdo y Plan de Fusión para adquirir Clinigence Holdings, Inc. (OTCPK:CLNH) en una transacción de fusión inversa el 23 de noviembre de 2021. Según los términos del acuerdo de fusión, cada unidad que represente una participación en el capital de Nutex emitida y en circulación inmediatamente antes de la fecha de cierre se convertirá en el derecho a recibir aproximadamente 3,571 acciones ordinarias de Clinigence Holdings, ajustadas según lo establecido en el acuerdo de fusión. Como contraprestación, la compañía emitirá un número total de acciones ordinarias de la compañía que se emitirán en la fusión igual a (x) con respecto a los hospitales en rampa y a los hospitales maduros, (i) diez veces el EBITDA TTM (menos (A) la deuda total de las filiales de Nutex y las instalaciones de Nutex en circulación al cierre, excluyendo las garantías de la deuda hipotecaria de las entidades inmobiliarias no controladas y las obligaciones de arrendamiento financiero declaradas como endeudamiento según los PCGA, pero incluyendo cualquier nueva deuda contraída para financiar cualquier reembolso de las Participaciones de Nutex, más (B) hasta 10.000.000 de dólares de efectivo en poder de las Filiales de Nutex al Cierre ) dividido por (ii) 2.000 dólares.80 más (y) con respecto a los Hospitales en Construcción, (a) los montos de contribución de capital agregados recibidos de los propietarios contribuyentes de los Hospitales en Construcción divididos por (b) $2.80. La Ecuación de Canje podrá ajustarse proporcionalmente al alza en función de los posibles reembolsos de Participaciones de Nutex antes del Cierre, teniendo en cuenta cualquier nueva deuda contraída por Nutex Holdco para financiar dichos reembolsos. La Contraprestación de Fusión agregada se incrementará en 2.500.000 acciones ordinarias de la Compañía, lo que equivale al número de acciones ordinarias de la Compañía que Clinigence emitirá a un consultor, tal y como exige el Acuerdo de Fusión. Los antiguos miembros de Nutex Holdco recibirán aproximadamente el 92,42% de las acciones de Nutex Health Inc. en circulación como resultado de la Fusión. La nueva empresa combinada pasará a llamarse Nutex Health, Inc. y tendrá su sede en Houston, Texas. La transacción está sujeta a una serie de condiciones, entre las que se incluyen la autorización reglamentaria antimonopolio, la aprobación por parte de los accionistas de Clinigence, la aprobación condicional para la cotización en el Nasdaq de las acciones ordinarias de Clinigence, la finalización de la Transacción de Contribución, la celebración de acuerdos de bloqueo entre Clinigence y los miembros de Nutex y otras condiciones de cierre habituales. La transacción ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Clinigence y aprobada por el gerente y los accionistas de Nutex. Tras el cierre de la transacción, Tom Vo, ocupará el cargo de presidente y director general de la empresa combinada. Warren Hosseinion, actual director general de Clinigence Holdings, será el presidente de la empresa combinada. El Consejo de Administración de la empresa combinada estará formado por Tom Vo, Warren Hosseinion y otras personas designadas por Nutex. El 17 de marzo de 2022, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de Clinigence Holdings. Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2022. Se espera que la transacción se cierre en torno al 1 de abril de 2022.

Joe Perillo de Locke Lord LLP actuó como asesor legal y Ernst & Young Capital Advisors, LLC actuó como asesor financiero de Nutex Health, Inc. en la transacción. Mark Mihanovic de McDermott Will & Emery LLP actuó como asesor legal, Colliers Securities LLC y The Benchmark Company, LLC. actuaron como asesores financieros de Clinigence Holdings, Inc. en la transacción. WG Consulting, LLC actúa como asesor de preauditoría de Nutex.

Nutex Health, Inc. completó la adquisición de Clinigence Holdings, Inc. (OTCPK:CLNH) por 2.300 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 1 de abril de 2022. En relación con la Fusión y a partir del momento efectivo de la misma, cada unidad representativa de una participación en el capital de Nutex emitida y en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la Fusión se convirtió en el derecho a recibir 3,571428575 acciones ordinarias de Clinigence Holdings, Inc, lo que hace que los antiguos accionistas de Nutex tengan derecho a recibir un total de 592.791.712 acciones de Clinigence Holdings, Inc. En relación con la fusión, Thomas T. Vo, Warren Hosseinion, Matthew S. Young, John Waters, Cheryl Grenas, Michael L. Reed y Mitchell Creem fueron elegidos directores de Nutex Health, Inc. El Comité de Auditoría de la empresa se reconstituyó para estar formado por Waters, Reed y Creem; el Comité de Compensación de la empresa se reconstituyó para estar formado por Creem, Reed y la Sra. Grenas; y el Comité de Nombramientos de la empresa se reconstituyó para estar formado por Reed, Creem y Grenas.