PopReach Corporation (TSXV:POPR) acordó adquirir Schiefer Chopshop por 14,9 millones de dólares el 18 de abril de 2023. La contraprestación total de hasta aproximadamente 14,9 millones de dólares, se compone de 2 millones de dólares en efectivo (la "Contraprestación en efectivo"), la emisión de 4.400 acciones sin derecho a voto de Clase B de la Filial de Adquisición (las "Acciones de Clase B"), la emisión de un pagaré de aceptación por parte del vendedor por un importe de 5 dólares.5 millones (el "Pagaré VTB"), la emisión de una obligación convertible por un importe principal total de 750.000 $ (la "Obligación"), y pagos de beneficios de hasta 1,5 millones de $ pagaderos en cada uno de los dos primeros años siguientes al cierre de la Transacción (el "Cierre") en función de la consecución de determinados objetivos de rendimiento financiero por parte de SCS. La empresa ha obtenido una financiación puente (la "Financiación puente") por un importe principal de 2 millones de dólares de un prestamista tercero (el "Prestamista puente") para financiar la Contraprestación en efectivo pagadera al Cierre. En los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2022, Schiefer Chopshop registró unos ingresos totales de 17.782.000 $, unos ingresos netos de 54.000 $ y un EBITDA de 1.682.000 $. SCS continuará siendo dirigida por su Consejero Delegado, James Schiefer, que será una persona con información privilegiada de PopReach en virtud de ser un funcionario de SCS. La Transacción ha sido aprobada condicionalmente por la Bolsa, sujeta a las condiciones habituales, y sigue sujeta a la aceptación final por parte de la Bolsa.

PopReach Corporation (TSXV:POPR) completó la adquisición de Schiefer Chopshop el 18 de abril de 2023.