DTP Infinities Limited celebró un acuerdo condicional de compraventa para adquirir 3Cnergy Limited (Catalist:502) por aproximadamente 350 millones de SGD en una transacción de fusión inversa el 12 de junio de 2023. De conformidad con el acuerdo, 3Cnergy adquirirá acciones representativas de la totalidad de las acciones ordinarias emitidas y desembolsadas de DTP Infinities Limited, que comprenden 1.000 acciones ordinarias, por una contraprestación estimada de 389,2 millones de SGD, sujeta a los ajustes, que se satisfará mediante la asignación y emisión de nuevas acciones ordinarias en el capital de 3Cnergy. Según lo informado, 1.179.540.187 acciones postconsolidación serán emitidas como contraprestación por 3Cnergy. A partir del 26 de octubre de 2023, se informó de que se emitirán 1.340 millones de acciones postconsolidación como contraprestación. Tras el cierre, el vendedor poseerá aproximadamente el 97,3% del capital social emitido ampliado de 3Cnergy. En relación con el acuerdo, 3Cnergy ha suscrito un contrato de préstamo convertible con el vendedor en virtud del cual éste ha acordado conceder un préstamo sin intereses por un importe principal agregado de hasta 2 millones de SGD y un contrato de préstamo convertible con Phileo Capital Limited, accionista mayoritario de 3Cnergy, en virtud del cual Phileo Capital Limited ha acordado conceder un préstamo sin intereses por un importe principal agregado de 0,25 millones de SGD. 3Cnergy Limited se deshará de su negocio actual. La transacción propuesta dará lugar, una vez completada, a la cotización del Grupo DTP Infinities en el Catalist Board de SGX.

La adquisición está condicionada a que los resultados de las investigaciones de diligencia debida (incluida la diligencia debida legal, contable, financiera y empresarial) sobre el Grupo DTP Infinities llevadas a cabo por 3Cnergy sean razonablemente satisfactorios para 3Cnergy; los resultados de las investigaciones de diligencia debida legal, financiera y técnica sobre el Grupo llevadas a cabo por el Vendedor y sus asesores, en relación con la cotización del Grupo DTP en el Catalist Board mediante una adquisición inversa de 3Cnergy, sean razonablemente satisfactorios para el Vendedor; la aprobación de los accionistas de 3Cnergy en una JGA que se obtendrá para la adquisición propuesta, la adjudicación y emisión de acciones de contraprestación, el cambio de nombre de 3Cnergy al nombre que se notifique por escrito, el nombramiento de consejeros de conformidad con los términos del SPA, el ejercicio de consolidación de acciones que llevará a cabo 3Cnergy, a un ratio de consolidación de 100:1, el cambio de la actividad principal de 3Cnergy para incluir la actividad del Grupo DTP y otros asuntos; la obtención de todas las aprobaciones reglamentarias necesarias para la actividad del Grupo DTP; la obtención de todas las aprobaciones necesarias de todos los terceros pertinentes; la aprobación de la SGX-ST y la emisión de un aviso de cotización y cotización de la SGX-ST para la admisión de las Acciones de Contraprestación; la emisión por SG&R Singapore Pte Ltd del informe de valoración empresarial independiente sobre el Grupo DTP; la finalización de la Declaración de Deuda Neta con la preparación por parte del Vendedor de una declaración en la que se establezca la deuda neta del Grupo DTP; la finalización de la liquidación o enajenación de todas sus actividades por parte de 3Cnergy llevadas a cabo antes de la fecha del acuerdo, incluida la liquidación de 3Cnergy Sdn Bhd y la enajenación por efectivo de Orientis Solutions Sdn Bhd y 3C Property Consultants Pte Ltd y otras. Los accionistas mayoritarios y sustanciales de 3Cnergy, que representan aproximadamente el 80,2% del capital social, se han comprometido de forma irrevocable e incondicional a votar a favor de la adquisición propuesta. La transacción se cerrará en la fecha que caiga cinco Días Hábiles después de la fecha de satisfacción o renuncia de la última de las condiciones precedentes. PrimePartners Corporate Finance Pte. Ltd (PPCF) actuó como asesor financiero y patrocinador completo de 3Cnergy en relación con la adquisición. Tras el cierre, 3Cnergy emitirá y adjudicará 1,97 millones de nuevas acciones ordinarias del capital de 3Cnergy a PPCF como liquidación parcial de sus honorarios.

DTP Infinities Limited completó la adquisición de 3Cnergy Limited (Catalist:502 en una operación de fusión inversa el 23 de enero de 2023.