La financiera estatal planea recaudar el dinero a través de bonos a 10 años con grandes descuentos y es probable que la emisión vea una fuerte demanda por parte de los inversores, dijeron las fuentes.

"REC está en conversaciones con la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) para proporcionar algún beneficio fiscal a los inversores y esto impulsará el apetito por la emisión, especialmente en un momento en que las empresas estatales han dejado de emitir bonos libres de impuestos", dijo una de las fuentes.

Las fuentes solicitaron el anonimato ya que no están autorizadas a hablar con los medios de comunicación. REC no respondió inmediatamente a un correo electrónico de Reuters en busca de comentarios.

Los bonos de gran descuento se emiten con un descuento, generalmente superior al 20% menos de su valor nominal, y no pagan intereses regulares, una característica similar a los pagarés de cupón cero que elimina los riesgos de reinversión.

Los banqueros esperan un gran apetito por estos papeles a pesar de que se emitirán en el último mes del año financiero, cuando la mayoría de los inversores han completado sus objetivos de inversión.

"Los bonos de descuento profundo son una apuesta de inversión atractiva para las tesorerías de las empresas y los particulares con grandes patrimonios, ya que no conllevan reinversiones y pueden obtener rendimientos decentes, ya que se espera que los tipos de interés bajen en los próximos meses", declaró Umesh Khandelwal, director comercial de Tipsons Group.

Los operadores esperan que los bonos a 10 años tengan un precio entre 6 y 8 puntos básicos más bajo que otros títulos de REC. (1 $ = 82,8924 rupias indias)