Se espera que otros accionistas minoritarios de la unidad de Hitachi vendan sus participaciones a un adjudicatario, dijeron las fuentes, y añadieron que Hitachi Metals acabaría siendo excluida de la bolsa de Tokio. Hitachi Metals tenía un valor de mercado de unos 700.000 millones de yenes (6.630 millones de dólares) al cierre del martes. Una compra superaría esa cantidad, ya que se esperaría una prima.

Hitachi ha contratado a Goldman Sachs Group para que le asesore en la venta, mientras que Hitachi Metals ha contratado a Bank of America, dijeron las personas. Los portavoces de los dos bancos declinaron hacer comentarios.

Hitachi y Hitachi Metals declinaron hacer comentarios. El conglomerado dijo en agosto que estaba considerando varias opciones para la unidad de metales.

Los conglomerados japoneses están impulsando el repunte de las fusiones y adquisiciones en el país a medida que se reorganizan. Las operaciones de privatización de empresas han ascendido a 41.800 millones de dólares este año, lo que supone un aumento del 34% respecto al año anterior, según Dealogic.

El martes, la empresa estatal Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) anunció que planeaba privatizar su negocio de telefonía móvil NTT Docomo Inc en una operación por valor de 4,25 billones de yenes.

La venta de Hitachi Metals es la última de las desinversiones de Hitachi.

En diciembre del año pasado, Hitachi vendió la unidad química Hitachi Chemical Co a Showa Denko y un negocio de diagnóstico por imagen a Fujifilm Holdings Corp.

Anteriormente, Hitachi vendió el fabricante de equipos de semiconductores Hitachi Kokusai Electric y la unidad de herramientas eléctricas Hitachi Koki, ambas a KKR. También vendió el fabricante de sistemas de navegación para automóviles Clarion Co a la francesa Faurecia SA.