Hitachi planea vender Hitachi Metals en una operación de más de 6.000 millones de dólares - fuentes
29 de septiembre 2020 a las 09:28
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Hitachi Ltd planea poner en marcha una venta de su unidad de materiales tan pronto como el próximo mes en un acuerdo que podría valer más de 700 mil millones de yenes (6,6 mil millones de dólares), dijeron tres personas con conocimiento del asunto. Hitachi planea vender su participación del 53% en Hitachi Metals Ltd, que fabrica componentes para automóviles y equipos industriales, dijeron las fuentes, que declinaron ser nombradas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación.
Se espera que otros accionistas minoritarios de la unidad de Hitachi vendan sus participaciones a un adjudicatario, dijeron las fuentes, y añadieron que Hitachi Metals acabaría siendo excluida de la bolsa de Tokio. Hitachi Metals tenía un valor de mercado de unos 700.000 millones de yenes (6.630 millones de dólares) al cierre del martes. Una compra superaría esa cantidad, ya que se esperaría una prima.
Hitachi ha contratado a Goldman Sachs Group para que le asesore en la venta, mientras que Hitachi Metals ha contratado a Bank of America, dijeron las personas. Los portavoces de los dos bancos declinaron hacer comentarios.
Hitachi y Hitachi Metals declinaron hacer comentarios. El conglomerado dijo en agosto que estaba considerando varias opciones para la unidad de metales.
Los conglomerados japoneses están impulsando el repunte de las fusiones y adquisiciones en el país a medida que se reorganizan. Las operaciones de privatización de empresas han ascendido a 41.800 millones de dólares este año, lo que supone un aumento del 34% respecto al año anterior, según Dealogic.
El martes, la empresa estatal Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) anunció que planeaba privatizar su negocio de telefonía móvil NTT Docomo Inc en una operación por valor de 4,25 billones de yenes.
La venta de Hitachi Metals es la última de las desinversiones de Hitachi.
En diciembre del año pasado, Hitachi vendió la unidad química Hitachi Chemical Co a Showa Denko y un negocio de diagnóstico por imagen a Fujifilm Holdings Corp.
Anteriormente, Hitachi vendió el fabricante de equipos de semiconductores Hitachi Kokusai Electric y la unidad de herramientas eléctricas Hitachi Koki, ambas a KKR. También vendió el fabricante de sistemas de navegación para automóviles Clarion Co a la francesa Faurecia SA.
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Resonac Holding Corporation (anteriormente Showa Denko KK) es un holding organizado en torno a 7 familias de productos: - materiales (43,8% de las ventas netas): materiales electrónicos (compuestos de moldeo epoxi, materiales de unión de matrices, lodos CMP, películas conductoras anisotrópicas), materiales para placas de cableado impreso (laminados revestidos de cobre, películas secas fotosensibles), componentes de movilidad (productos moldeados de plástico, materiales de fricción, productos de metal en polvo, materiales de ánodo de carbono para LIB), dispositivos y sistemas de almacenamiento de energía (baterías de automoción e industriales) y ciencias de la vida (diagnósticos, fabricación contratada de productos de medicina regenerativa); - productos petroquímicos (19.6%): olefinas (polietileno, polipropileno) y productos químicos orgánicos (monómero de acetato de vinilo, acetato de etilo y plásticos); - productos químicos (12,9%): sosa cáustica, cloro, amoníaco líquido, aminoácidos, polímeros, gas (oxígeno, nitrógeno, hidrógeno), etc.; - componentes electrónicos (8,3%): discos duros, componentes semiconductores, componentes magnéticos, etc.; - productos inorgánicos (7,1%): cerámica y carbones (electrodos de grafito); - productos de aluminio (5,3%): láminas de aluminio, productos extruidos, productos forjados, latas, etc.; - otros (3%). Las ventas netas se desglosan geográficamente de la siguiente manera: Japón (53,4%), China (12%), Asia (20,6%) y otros (14%).