GIC Real Estate, Inc. y Oak Street Real Estate Capital, LLC completaron la adquisición de STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) a Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK),The Vanguard Group, Inc. y otros.
La consumación de la Fusión está sujeta a ciertas condiciones de cierre, incluyendo, entre otras, la aprobación de la Fusión por el voto afirmativo de los titulares de al menos una mayoría de las acciones ordinarias de STORE en circulación con derecho a voto sobre la Fusión y la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). A 6 de diciembre de 2022, el CFIUS ha aprobado la transacción. El cierre de la transacción no está sujeto a ninguna condición de financiación. La Fusión y las demás transacciones contempladas en el Acuerdo de Fusión fueron aprobadas por unanimidad y declaradas aconsejables por el consejo de administración de STORE. Desde el 29 de noviembre de 2022, Institutional Shareholder Services Inc. y Glass, Lewis & Co. han recomendado cada uno que los accionistas voten a favor de la adquisición. La transacción ha sido aprobada por los accionistas de STORE Capital el 9 de diciembre de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023.
Goldman Sachs & Co. LLC y Evercore Group L.L.C. actuaron como asesores financieros y proveedores de fairness opinion para STORE. Nancy Olson y Blair Thetford de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos de GIC. Michael P. Brueck, Tobias D. Schad y David A. Rosenberg de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de Oak Street. David P. Lewis y Kerry E. Johnson de DLA Piper LLP (US) actuaron como asesores jurídicos de STORE. Eastdil Secured Advisors LLC y Citigroup Global Markets Inc. actúan como asesores financieros de GIC y Oak Street. Morgan Stanley (NYSE:MS) actuó como asesor financiero de Oak Street Real Estate Capital, LLC en la transacción. De acuerdo con los términos de nuestra carta de compromiso con Evercore, STORE Capital acordó pagar a Evercore unos honorarios de transacción agregados que se estiman en aproximadamente 31 millones de dólares, de los cuales 3 millones eran pagaderos a la entrega del dictamen de Evercore, y cuyo saldo será pagadero a la consumación de la fusión. Conforme a los términos de nuestra carta de compromiso con Goldman Sachs, STORE Capital acordó pagar a Goldman Sachs unos honorarios de transacción agregados que se estiman, basándose en la información disponible en la fecha del anuncio, en aproximadamente 31 millones de dólares, de los cuales 28 millones dependen de la consumación de la fusión. Alliance Advisors, LLC actuó como apoderado de STORE Capital y percibirá unos honorarios de 25.000 dólares.
GIC Real Estate, Inc. y Oak Street Real Estate Capital, LLC completaron la adquisición de STORE Capital Corporation (NYSE:STOR) a Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK.A), BlackRock, Inc. (NYSE:BLK),The Vanguard Group, Inc. y otros el 3 de febrero de 2023.
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