(Alliance News) - Telecom Italia Spa anunció el lunes que ha finalizado la venta de NetCo a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. mediante la transferencia a FiberCop, filial al 58% de TIM, de la unidad de negocio de TIM que comprende la infraestructura de red fija y las actividades mayoristas, y la posterior adquisición de la totalidad del capital de FiberCop por Optics BidCo, filial de KKR.

"La operación de venta de NetCo, valorada en un máximo de 22.000 millones de euros, incluidos los earn-outs vinculados al cumplimiento de determinadas condiciones, permite a TIM reducir su deuda financiera en línea con lo ya comunicado al mercado", reza la nota publicada.

En concreto, el desapalancamiento previsto al cierre, bruto de los ajustes habituales en este tipo de operaciones, se confirma en 14.200 millones de euros.

También se confirman los ajustes y los costes de separación por un total de 400 millones de euros, en línea con lo indicado al mercado en el Addendum al Día del Mercado de Capitales del 11 de marzo, lo que arroja un importe neto real de 13.800 millones de euros.

La empresa informa asimismo de que el componente de tesorería correspondiente a los anticipos del PNRR relativos a FiberCop, que ascendía a 400 millones de euros, ha sido desconsolidado en el marco de la transacción y, tras la venta, la relación entre NetCo y TIM se regula mediante un Contrato Marco de Servicios que tiene una duración de 15 años, renovable por otros 15, y los servicios se prestarán a precios de mercado y sin compromisos mínimos de compra.

"La finalización de la transacción con KKR y MEF es el resultado de dos años y medio de trabajo, que han servido para realinear la gestión ordinaria de TIM y para identificar aquellas soluciones, industriales y financieras, que nos permitirán afrontar los próximos retos que nos esperan", declaró Pietro Labriola, consejero delegado de TIM.

Las acciones de TIM cerraron el lunes con una subida del 1,1%, a 0,23 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News

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