El fondo de compra estadounidense está revisando una serie de opciones para vender IDEMIA, incluida una posible escisión de la empresa que se formó en 2016 combinando el negocio de identidad y seguridad de Safran con Oberthur Technologies, dijeron las fuentes.

El movimiento se produce en un momento en que los gobiernos de todo el mundo han reforzado sus defensas de protección de datos durante la pandemia debido al aumento de la amenaza de ciberataques, mientras que las empresas compiten para proporcionar servicios de identificación a sus clientes.

La ciberdelincuencia en todo el mundo se ha disparado un 600% durante la pandemia, según un estudio publicado por Embroker, ya que los piratas informáticos están intensificando su juego y desarrollando nuevos programas maliciosos para atacar e infiltrarse en los sistemas con el cambio al trabajo a distancia.

IDEMIA, que también cuenta con el respaldo de Bpifrance, ofrece productos de reconocimiento facial y otros productos de identificación biométrica, así como herramientas de identificación para el control de fronteras, y colabora estrechamente con los organismos gubernamentales para verificar la identidad de los viajeros y evitar la inmigración irregular.

Advent ha pedido a los bancos de inversión que se presenten a un mandato, ya que quiere lanzar un proceso de subasta a finales de este año, dijo la primera fuente.

La venta, valorada entre 3.000 y 4.000 millones de euros (4.590 millones de dólares), ya ha suscitado el interés de la empresa francesa de defensa Thales, que sólo podría pujar por partes de IDEMIA debido a los obstáculos antimonopolio, dijeron las fuentes.

Thales dijo esta semana que estaba "potencialmente interesada" en cualquier activo de ciberseguridad que pudiera estar a la venta, subrayando que no se diversificaría más allá de sus tres negocios principales: aeroespacial, defensa e identidad y seguridad digital.

Las empresas de capital riesgo también están interesadas en sumarse a la carrera por IDEMIA, que tiene su sede en las afueras de París, pero no se espera que se produzca ningún acuerdo o acercamiento preventivo antes de las elecciones francesas de abril, dijeron las fuentes.

Un portavoz de Advent declinó hacer comentarios.

Thales declinó hacer comentarios.

¿ROMPER?

IDEMIA, que sufrió un cambio de liderazgo en 2020 cuando Pierre Barrial asumió el cargo de consejero delegado, se ha beneficiado de la recuperación tras la pandemia, pero sigue soportando una gran carga de deuda y sus principales indicadores crediticios siguen siendo débiles, según la agencia de calificación Moody's.

Según la primera fuente, los beneficios básicos serán de 360 millones de euros en 2020 y los ingresos globales de unos 2.000 millones de euros.

Para conseguir el precio más alto, Advent podría separar el preciado negocio gubernamental de IDEMIA, valorado en unos 3.000 millones de euros, y venderlo por separado de sus operaciones empresariales, que proporcionan tarjetas SIM para teléfonos móviles y plataformas de pago y podrían valer unos 1.000 millones de euros, dijeron las fuentes.

Thales está a la espera, ya que quiere concentrarse en la ciberseguridad, pero tendría dificultades para absorber los activos empresariales de IDEMIA debido al solapamiento en el suministro de tarjetas sim tras su compra de la firma holandesa Gemalto en 2019, dijo la primera fuente.

El grupo francés de defensa, que está controlado por Dassault Aviation y el Estado francés, ha intentado un movimiento similar para el negocio de ciberseguridad de Atos, conocido como BDS, pero necesitaría el apoyo del gobierno para cualquier vinculación que implique intereses estratégicos de defensa o tecnología.

Un estudio del gobierno francés de 2018 dijo que consolidar la base industrial en ciberdefensa sería "aconsejable" para proporcionar una alta seguridad al tiempo que garantiza que las empresas sean económicamente viables. (1 dólar = 0,8719 euros)