The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) está sopesando opciones para el fabricante británico de videojuegos Jagex, un negocio que podría estar valorado en 1.000 millones de libras (1.250 millones de dólares), según dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. El fondo de adquisición estadounidense está trabajando con asesores de Morgan Stanley y Aream & Co. para explorar una venta o una salida a bolsa del estudio con sede en Cambridge, que gestiona el exitoso videojuego de fantasía RuneScape, dijeron las personas.

El proceso se encuentra en las primeras etapas y se espera que Carlyle proceda a un proceso de subasta hacia finales de año, dijeron las personas. Las fuentes advirtieron que un acuerdo no es seguro y está sujeto a las condiciones del mercado, y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Funcionarios de Carlyle declinaron hacer comentarios.

Jagex, Morgan Stanley y Aream no devolvieron inmediatamente las solicitudes de comentarios. Carlyle, que cuenta con 376.000 millones de dólares bajo gestión, compró Jagex a la sociedad de cartera estadounidense Macarthur Fortune Holding en enero de 2021 por un importe declarado de 530 millones de dólares. Los beneficios anuales de Jagex antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) se sitúan en torno a los 60 millones de libras y se espera que aumenten más de un 10% el próximo año, dijeron las fuentes.

Podría alcanzar hasta 15 veces el EBITDA, o entre 900 millones de libras y 1.000 millones de libras, en caso de venta, añadieron. Es probable que entre los compradores potenciales se encuentren firmas de capital riesgo, que podrían utilizar Jagex como plataforma para comprar una serie de empresas más pequeñas dentro del sector, dijo una de las fuentes.