The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH), y DBS Bank Ltd. están considerando presentar ofertas por al menos el 10% cada una en IDBI Bank Limited (BSE:500116) como parte del proceso de venta de acciones en curso del gobierno, dijeron dos personas, entre ellas un funcionario del gobierno. Las firmas de capital privado Carlyle y Fairfax y el prestamista singapurense DBS Bank se han comunicado con el departamento de inversiones y gestión de activos públicos (Dipam), con funcionarios del ministerio de finanzas y con el banquero de inversiones contratado para la mayor privatización en el espacio bancario de la India en relación con el proceso de venta, dijeron las personas, solicitando el anonimato. KPMG es el asesor que gestiona la privatización del IDBI Bank.

Durante las reuniones con inversores potenciales, el gobierno ha visto un interés significativo por parte de compradores dispuestos a ofrecer el valor objetivo mínimo del gobierno de más de 4.300 millones de dólares (unos 350.000 millones de INR) por hasta el 63% del IDBI Bank, dijeron las personas. Mientras que un portavoz de Carlyle declinó hacer comentarios, los correos electrónicos enviados a Fairfax y al Ministerio de Finanzas no obtuvieron respuesta. Un portavoz de KPMG declinó hacer comentarios sobre cualquier asunto específico de la empresa.

Sin duda, las consultas de Carlyle, Fairfax y DBS Bank al ministerio de finanzas en busca de aclaraciones o garantías por parte del gobierno en relación con la privatización del IDBI Bank podrían no dar lugar a ofertas financieras. "Se están celebrando reuniones previas a la licitación. Fairfax y Carlyle han pedido claridad al gobierno sobre lo que significa exactamente la 'naturaleza de sector público' del banco en la actualidad y cómo cambiará eso tras la privatización propuesta del IDBI Bank", dijo una de las dos personas.

La semana pasada, The Economic Times informó, citando a personas no identificadas, de que Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (TSE:8316) y otro banco global se encuentran entre los cinco inversores que han solicitado información al gobierno sobre la venta de capital en IDBI Bank a través de un proceso de consulta formal que se cerró el 10 de noviembre de 2022. "DBS Bank ha pedido una garantía de que el gobierno no tendrá nada que decir en la venta de capital de IDBI Bank o en los procesos relacionados, después de la privatización propuesta a través de QIP de IDBI Bank", dijo la primera persona. Un portavoz de DBS Bank India dijo: "Los informes sobre el interés de DBS en la transacción son infundados" La fecha límite para la presentación de expresiones de interés (EoIs), u ofertas financieras iniciales para la compra de participaciones de IDBI Bank, es el 16 de diciembre de 2022 .

"Dependiendo de los precios ofrecidos por los inversores potenciales, Dipam decidirá el precio de reserva para la puja final", dijo la segunda persona. "La mayor parte de las ganancias en las acciones del IDBI Bank se han producido muy recientemente, y no se puede ignorar que el banco, aunque con beneficios, todavía está en proceso de deshacerse de sus activos estresados. Por lo tanto, la expectativa del gobierno de una valoración de más de 4.300 millones de dólares por una participación del 61% al 63% podría ser un poco ambiciosa", dijo el director de una empresa de banca de inversión.