Eni S.p.A. (BIT:ENI) llegó a un acuerdo para adquirir Global Business de Neptune Energy Group Limited por un valor empresarial de 2.600 millones de dólares canadienses el 23 de junio de 2023. Según los términos acordados, el Negocio Global de Neptune tendrá un valor empresarial de 2.600 millones de CAD. En una transacción relacionada, Vår Energi AS (OB:VAR) llegó a un acuerdo para adquirir el Neptune Norway Business por un Valor Empresarial de 2.300 millones de CAD. La contraprestación neta final de las transacciones estará sujeta a los ajustes de cierre habituales y se pagará en efectivo en el momento de la finalización. La transacción de Eni se financiará con la liquidez disponible. Eni adquirirá los activos que componen toda la cartera de Neptune a excepción de sus operaciones en Alemania y Noruega (el "Neptune GlobalBusiness") (la "transacción Eni"). El cierre de la transacción de Eni está sujeto a una serie de condiciones de cierre habituales, incluyendo (i) la separación de las operaciones de Neptune en Alemania, (ii) la finalización de la transacción de Vår y (iii) la recepción de otros consentimientos gubernamentales y contractuales habituales, IED y autorizaciones antimonopolio. Actualmente se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024. Se espera que la transacción incremente inmediatamente los beneficios y el CFFO por acción, además de ser positiva para el flujo de caja libre. El 13 de octubre de 2023, la Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento de fusiones de la UE, la adquisición por parte de la compañía energética italiana Eni de la compañía británica de exploración de petróleo y gas Neptune Energy Group Limited en una transacción. La UE concluyó que no se considera que la operación plantee problemas de competencia, dada la limitada posición combinada de mercado de las empresas resultante de la transacción propuesta.

HSBC actuó como asesor financiero exclusivo de Eni, White & Case LLP como asesor jurídico de Eni, y Ernst & Young como asesor fiscal y financiero de diligencia debida de Eni. Graham Watson y Alon Gordon, Toby Bingley, Tom Godwin y Charles Hayes de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actuaron como asesores jurídicos de China Investment Corporation, de los fondos asesorados por Carlyle Group y CVC Capital Partners, del fundador Sam Laidlaw y de algunos propietarios directivos.

Eni S.p.A. (BIT:ENI) completó la adquisición del negocio global de Neptune Energy Group Limited el 31 de enero de 2024. La transacción ha sido aprobada por las autoridades competentes de los países implicados en la operación, así como por los reguladores antimonopolio pertinentes.