TriSummit Utilities Inc. completó la adquisición de Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. y la participación del 65% en Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) a SEMCO Energy, Inc.
01 de marzo 2023
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TriSummit Utilities Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. y una participación del 65% en Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) a SEMCO Energy, Inc. por 800 millones de dólares el 25 de mayo de 2022. Ya se cuenta con la financiación totalmente comprometida de los accionistas indirectos de la empresa para todos los fondos necesarios. La compañía espera que la financiación permanente de la transacción sea de aproximadamente un 50 u 55 por ciento de capital ordinario y que la financiación restante sea en forma de deuda a largo plazo. El comprador pagará al vendedor una comisión equivalente al 4% del precio base de compra en caso de rescisión.
El equipo directivo de Alaska y los dedicados empleados se incorporarán a TriSummit tras el cierre de la operación. Tras el cierre de la transacción, ENSTAR mantendrá su sede actual en Anchorage y seguirá operando como empresa de servicios públicos independiente en Alaska. Su actual equipo directivo y sus empleados seguirán en sus puestos.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de AltaGas y TriSummit y está sujeta a las aprobaciones y autorizaciones reglamentarias y gubernamentales, incluida la aprobación de la Comisión Reguladora de Alaska y el cumplimiento de los requisitos aplicables en virtud de la Ley estadounidense de Mejoras Antimonopolio HartScott-Rodino de 1976. También está sujeta a la dimisión de los directores de los objetivos, a la ejecución de la reorganización previa al cierre y a la ejecución de los acuerdos transitorios de servicio y no solicitud. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023. El 22 de diciembre de 2022, la Comisión Reguladora de Alaska (la "RCA") aprobó la solicitud conjunta de desinversión de Alaskan Utilities.
RBC Capital Markets, LLC y Scotiabank actúan como asesores financieros y Janan Paskaran, Chris Christopher, Amy Maginley de Torys LLP actúan como asesores jurídicos de AltaGas, matriz última de SEMCO Energy, Inc. CIBC Capital Markets actúa como asesor financiero y David Kurzweil y Christopher Cross de Latham & Watkins LLP y Stikeman Elliott LLP actúan como asesores jurídicos de TriSummit. Deloitte LLP actuó como contable de TriSummit.
TriSummit Utilities Inc. completó la adquisición de Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. y la participación del 65% en Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) a SEMCO Energy, Inc. el 1 de marzo de 2023.
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TriSummit Utilities Inc. es una empresa con sede en Canadá dedicada al sector de la exploración de gas natural. La empresa se dedica al negocio de las infraestructuras energéticas, centrándose en la propiedad y explotación de activos para suministrar energía limpia a los clientes. El negocio consiste en una empresa de distribución de gas natural diversificada y regulada por tarifas y en activos de energía renovable contratados: Pacific Northern Gas Ltd., que posee y explota una empresa pública de distribución y transporte de gas natural regulada en la parte central occidental del norte de Columbia Británica; Apex Utilities Inc., que suministra gas natural a consumidores residenciales, agrícolas y comerciales e industriales en toda Alberta; Heritage Gas, una empresa de distribución de gas natural en Nueva Escocia; Inuvik Gas y la empresa conjunta Ikhil, que incluye reservas de gas natural.
TriSummit Utilities Inc. completó la adquisición de Alaska Pipeline Company, ENSTAR Natural Gas Company, NORSTAR Pipeline Company, Inc. y la participación del 65% en Cook Inlet Natural Gas Storage (Alaskan Utilities) a SEMCO Energy, Inc.