U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) acordó adquirir ciertos activos de petróleo y gas de Lubbock Energy Partners LLC por 31,1 millones de dólares el 3 de octubre de 2021. Según los términos de los acuerdos, U.S. Energy emitirá 19.905.736 acciones ordinarias, pagará 1,25 millones de dólares en efectivo y asumirá 3,3 millones de dólares de deuda de los vendedores, lo que equivale a una contraprestación total de 99,5 millones de dólares utilizando el precio de cierre de las acciones de U.S. Energy el 1 de octubre de 2021. Como parte de la contraprestación, U.S. Energy entregará 6.568.828 acciones ordinarias (la contraprestación en acciones) a Lubbock y pagará una cantidad equivalente a 125.000 dólares a Lubbock. En transacciones relacionadas, U.S. Energy Corp. acordó adquirir ciertos activos de petróleo y gas de Synergy Offshore LLC, y ciertas entidades controladas por Sage Road Capital, LLC. Una vez concluidas las transacciones, los vendedores poseerán aproximadamente el 80,8% y los actuales accionistas de U.S. Energy poseerán aproximadamente el 19,2% de las acciones ordinarias en circulación de U.S. Energys. Ryan Smith continuará como Director General de U.S. Energy y John Weinzierl, propietario de uno de los vendedores, se incorporará al Consejo de Administración como Presidente. Como parte de la transacción, el Consejo de Administración de U.S. Energy pasará de cinco a siete miembros. El Consejo de Administración inicial al cierre estará formado por tres directores designados por los vendedores (uno de cada entidad), incluyendo a Weinzierl como presidente, Duane King, y una persona designada por Sage Road Capital, y cuatro directores heredados de U.S. Energy, incluyendo a Smith. La Primera Enmienda modificó el Acuerdo de Votación para establecer que cada Vendedor tiene derecho a nombrar a dos miembros del Consejo de Administración, siempre que dicho Vendedor posea el 15% o más de las acciones ordinarias de U.S. Energys, y a partir de entonces, dicho Vendedor tiene derecho a nombrar a un miembro del Consejo de Administración, siempre que dicho Vendedor posea el 5% o más de las acciones ordinarias de la Compañía, con el fin de que dicho Acuerdo de Votación cumpla con las normas y requisitos del Nasdaq. Se espera que las Transacciones se cierren en el cuarto trimestre de 2021 y están sujetas a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobación de los accionistas de U.S. Energy. La dirección estima que las transacciones supondrán un aumento del 19% del flujo de caja por acción en 2022. Johnson Rice & Company L.L.C. actuó como asesor financiero y proveedor de la opinión de equidad de U.S. Energy y David M. Loev de Loev Law Firm PC actuó como asesor legal de U.S. Energy. Glynn Nance de Nance & Simpson LLP actuó como asesor legal de Lubbock Energy Partners LLC. U.S. Energy Corp. (NasdaqCM:USEG) completó la adquisición de ciertos activos de petróleo y gas de Lubbock Energy Partners LLC de Lubbock Energy Partners, LLC el 5 de enero de 2022.