La petrolera brasileña Petroleo Brasileiro SA recibirá el jueves ofertas vinculantes por su refinería Presidente Getulio Vargas, con las empresas locales Raizen y Ultrapar Participacoes SA entre los posibles postores, dijeron fuentes conocedoras del asunto.

La venta forma parte de un plan multimillonario de la petrolera controlada por el Estado, conocida como Petrobras, para desprenderse de activos, con el interés de la empresa de distribución de etanol y combustible Raizen y el conglomerado Ultrapar impulsado por empresas de inversión extranjeras con mucho dinero.

Situada en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, Repar es la quinta mayor refinería de Brasil, capaz de procesar 208.000 barriles diarios, lo que representa el 9% de la capacidad del país. Abastece a los estados de Paraná, Santa Catarina, Sao Paulo y Mato Grosso, lo que la convierte en una buena opción para Ultra y Raizen, que tienen negocios de distribución de combustible en estas zonas.

Raizen, una empresa conjunta entre Royal Dutch Shell Plc y el productor brasileño de etanol Cosan SA, se está asociando con la empresa de capital privado estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) para pujar por varias refinerías de Petrobras, según informó Reuters en enero. GIP tiene más de 50.000 millones de dólares en activos gestionados.

Raizen declinó hacer comentarios. Petrobras no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Ultrapar podría buscar comprar la refinería por su cuenta o en una oferta conjunta con Patria Investimentos Ltda, un fondo de inversión respaldado por Blackstone Group Inc, que alcanzó una participación del 5% en la compañía en junio, según una fuente familiarizada con las deliberaciones de Ultrapar.

Ultrapar y Patria declinaron hacer comentarios.

Otra fuente dijo que Petrobras estaba esperando ofertas adicionales para Repar, sin nombrar a los potenciales postores.

El conglomerado indio Essar Group había considerado una oferta en los últimos meses, pero no estaba claro si la compañía seguiría adelante, dijo otra fuente. Essar no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada fuera del horario habitual del mercado en la India.

La unidad de Paraná es la segunda de un grupo de refinerías que Petrobras está poniendo a la venta como parte de los esfuerzos del gobierno para traer más competencia al sector. Petrobras está en conversaciones con la empresa de inversión de Abu Dhabi, Mubadala, para ultimar una oferta por la primera refinería puesta a la venta, Rlam, en el estado nororiental de Bahía.

Repar produce principalmente gasolina y gasóleo, hasta un 70%, combinados, así como base asfáltica, combustible de aviación y gas butano. La unidad se vende con cinco terminales de almacenamiento, una en el estado de Paraná y cuatro en Santa Catarina, y 476 kilómetros de oleoductos.