RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

PMI (índice de gestores de compras) de servicios de la eurozona, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido; IPP (índice de precios del productor) de la UE (Unión Europea); comercio exterior de Alemania; reservas oficiales del Reino Unido; actualización comercial de Naturgy.

Apertura:

Las acciones europeas han abierto la sesión con altibajos, tras conocerse los datos de empleo de Estados Unidos. En Asia, los índices bursátiles han subido en su mayoría; los rendimientos del Tesoro han avanzado en su mayoría; el dólar ha ganado terreno; el petróleo ha subido después de que Arabia Saudí declarara que haría un recorte voluntario de 1 millón de barriles de petróleo al día; mientras que el oro ha bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Arabia Saudí recorta la producción de petróleo tras el enfrentamiento de los miembros de la OPEP por las cuotas

VIENA-Arabia Saudí anunció el domingo que recortará 1 millón de barriles de petróleo al día como parte de un acuerdo entre la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y sus aliados tras una de las reuniones de producción más polémicas de los últimos años en medio de la preocupación por la desaceleración de la demanda mundial de energía.

Arabia Saudí declaró que el recorte de la producción era para julio y se sumaba a los recortes anunciados anteriormente, que se prolongarían hasta finales de 2024. Los Emiratos Árabes Unidos y otros grandes productores también prorrogaron sus recortes anunciados anteriormente.

Líderes militares advierten que la división entre EEUU y China amenaza con derribar el "telón de acero" en Asia

SINGAPUR-En un intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y China por sus tensas relaciones, los responsables de defensa de la región Asia-Pacífico han encontrado una voz común que insta a las dos potencias a hablar más y advierten del mayor riesgo de que la tensa relación se convierta en un conflicto directo.

Un alto cargo de defensa filipino advirtió de que la tensión entre las grandes potencias, si no se controla, podría hacer caer un "telón de acero" en Asia.

Zelensky, de Ucrania: Estamos listos para la contraofensiva

ODESA (Ucrania) - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó estar preparado para lanzar la tan esperada contraofensiva, pero matizó su pronóstico de éxito con una advertencia: Podría llevar algún tiempo y tener un alto coste.

"Creemos firmemente que tendremos éxito", declaró Zelensky en una entrevista en esta ciudad portuaria del sur, mientras el ejército de su país se preparaba para lo que podría ser una de las fases más importantes de la guerra, ya que su objetivo es recuperar el territorio ocupado por Rusia.

Tropas apoyadas por Ucrania capturan a dos soldados rusos en una incursión transfronteriza

KYIV, Ucrania-Una nueva incursión en la región rusa de Belgorod por parte de tropas apoyadas por Ucrania el domingo, que declararon que se apoderaron de territorio y capturaron a dos soldados rusos, se sumó a los signos de vulnerabilidad en las defensas de Rusia en su propio territorio antes de una gran ofensiva esperada por Ucrania con el objetivo de recuperar las tierras ocupadas por Moscú.

El gobernador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, señaló que se estaban produciendo combates con tropas enemigas en el pueblo fronterizo de Novaya Tavolzhanka, donde las autoridades habían tratado de evacuar a los residentes tras los intensos bombardeos de las fuerzas ucranianas. "Los combates continúan en estos momentos", afirmó Gladkov, añadiendo: "Espero que los destruyan a todos".

Un mes de ataques con misiles rusos deja a los residentes de Kiev en vilo

Kiev (Ucrania) - Apenas pasaron cuatro minutos entre el ulular de la sirena antiaérea y el momento en que un misil Iskander ruso se estrelló contra el patio de un hospital de Kiev, donde familias desesperadas esperaban encontrar refugio.

El ataque del jueves antes del amanecer mató a dos mujeres y a un niño mientras ellos y un grupo de al menos una docena de personas daban patadas y golpes a una puerta que conducía al sótano del hospital. Un guardia de servicio se había quedado dormido, según informaron posteriormente las autoridades.

RENTA VARIABLE:

Las accioness europeas podrían comenzar este lunes con signo mixto, tras los datos que mostraron un aumento mayor de lo esperado en las nóminas no agrícolas de EE.UU. en mayo.

"Los datos de creación de empleo en EE.UU., mucho más fuertes de lo previsto, apuntan a una economía robusta, aunque la tasa de desempleo subió a un 3,7%, más de lo esperado", afirma IG. Las nóminas subieron 339.000 en mayo, por encima del aumento de 190.000 previsto por los analistas en una encuesta del 'WSJ'.

El informe del viernes fue el último informe mensual sobre el empleo antes de la reunión de junio de la Reserva Federal (Fed).

Algunos funcionarios indican que apoyarán la interrupción de las subidas de tipos para estudiar cómo está gestionando la economía las 10 subidas consecutivas que se han producido hasta ahora. Wall Street ha aceptado en gran medida esta retórica. Las probabilidades de una subida en junio se han reducido a menos de la mitad desde la semana pasada, según CME Group.

Pero los datos de empleo del viernes también subrayaron la perspectiva de que si los funcionarios pisan el freno, también podrían acelerar de nuevo a finales de este verano. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió hasta el 4,501%, frente al 4,339% del jueves, lo que refleja una mayor probabilidad de que la Fed decida volver a subir los tipos o mantenerlos en niveles altos durante más tiempo de lo que esperaban los inversores.

Aun así, los gestores monetarios siguen en su mayoría imperturbables. El índice de volatilidad Cboe, una medida conocida como el medidor del miedo de Wall Street, alcanzó el viernes su nivel más bajo desde 2020.

"Los inversores saben que estamos en las fases finales del juego" con respecto a los aumentos de las tasas de interés, señala Ronald Temple, estratega jefe de mercado de Lazard. "Mi visión del riesgo de recesión ha bajado definitivamente en las últimas cuatro o cinco semanas".

DIVISAS:

El dólar se ha mostrado más firme en Asia ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La noticia macroeconómica dominante es la enorme cantidad de emisiones del Tesoro de EE.UU. que se esperan, tras la suspensión del techo de deuda, posiblemente por valor de 1 billón de dólares, afirma RBC Markets.

Es probable que esto haga subir los rendimientos estadounidenses a corto plazo, y dado el consenso de presión al alza sobre los tipos de interés, esto implica que el dólar debería seguir apoyado, añade RBC Markets.

Sin embargo, después de una fuerte racha desde mediados de mayo, el dólar se enfrenta a los vientos en contra de los funcionarios de la Fed que sugieren un "salto" en junio podría ser apropiado, señala Capital Economics (CE).

La moderación del crecimiento salarial y el aumento de la tasa de desempleo en mayo, junto con la pesimista encuesta ISM, refuerzan el argumento a favor de que la Fed se retire a finales de este mes, y CE indica que los datos son "coherentes con las condiciones del mercado laboral y la relajación de las presiones sobre los precios".

Sin embargo, CE añade que los datos del IPC (índice de precios al consumidor) que se publicará en la víspera de la decisión del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) a finales de este mes "todavía podría ocasionar un gran obstáculo que superar."

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro han avanzado gracias a unos datos de empleo en EE.UU. mejores de lo esperado, que también impulsaron las expectativas de una subida de tipos por parte de la Fed este mes.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores de futuros de los fondos de la Reserva Federal valoran en un 25,2% la probabilidad de que el banco central suba su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria del 13 y 14 de junio. Hace una semana, el mercado había valorado en un 64% la probabilidad de una subida de tipos de un cuarto de punto porcentual.

Esta semana, los responsables de la Fed han indicado que podrían abstenerse de subir los tipos en su reunión de junio, reservándose la posibilidad de hacerlo en reuniones posteriores si estuviera justificado.

"Los sólidos aumentos del empleo en relación con las expectativas reflejan las peculiaridades actuales de la economía estadounidense tras la pandemia. Sin embargo, el repunte de la tasa de desempleo y la moderación del crecimiento salarial significan un avance en el reequilibrio del mercado laboral. Esto es necesario para que la inflación vuelva a acercarse al objetivo", señala Goldman Sachs Asset Management.

"Seguimos esperando una pausa en las medidas de la Fed de cara a 2024, pero los nuevos indicios de resistencia económica y de la inflación indican que aún hay posibilidades de que se produzca otra subida de tipos este verano".

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han subido después de que Arabia Saudí anunciara el domingo un recorte voluntario de la producción para julio, además de los recortes anunciados anteriormente, en medio de la preocupación por la desaceleración de la demanda mundial de energía.

La reunión de la OPEP+, "moderadamente alcista, compensa en parte algunos riesgos a la baja para nuestra previsión de precios de diciembre de 2023 de 95 dólares por barril, como el aumento de la oferta en Rusia, Irán y Venezuela, y los riesgos a la baja para la demanda de China", afirma Goldman Sachs.

El resultado de la reunión refuerza el "malestar de Arabia Saudí con el nivel de posiciones cortas en el mercado en lugar de señalar preocupaciones en torno a las perspectivas de la demanda", indica Jefferies.

"La parte abierta de la medida probablemente se puso en marcha para desalentar futuras posiciones cortas", añade Jefferies.

METALES:

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 05, 2023 01:56 ET (05:56 GMT)