Los datos de empleo de EE.UU. que se publicarán a última hora del día son el próximo foco de atención.
Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años han bajado más de 20 puntos básicos en dos sesiones desde que la Reserva Federal de EE.UU. dejara los tipos en suspenso el miércoles y el presidente Jerome Powell dijera que los riesgos para las perspectivas de ajuste de los tipos estaban equilibrados.
Los bonos del Tesoro al contado no se negociaron en Asia, ya que los mercados permanecieron cerrados en Tokio por festivo, y los futuros a 10 años mantuvieron las recientes ganancias para dar a entender que los rendimientos se mantenían estables en el 4,67%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,9%.
Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,1%, lastrados por la caída del 3% de las acciones de Apple en las operaciones posteriores a la apertura del mercado, después de que las previsiones de ventas del gigante tecnológico no cumplieran las expectativas.
Las acciones mundiales han subido un 4,2% en lo que va de semana, su mayor subida semanal desde noviembre de 2022.
"Los mercados confían cada vez más en que los tipos en Estados Unidos ya han tocado techo", señalaron los analistas de ANZ en una nota.
"Por lógico que sea... Powell sí advirtió que para que los rendimientos de los bonos más altos eviten otra subida, tendrían que mantenerse altos, por lo que los mercados no pueden tener su proverbial pastel y comérselo también".
El Departamento del Tesoro estadounidense también había dicho el miércoles que vendería menos deuda a largo plazo en subasta de lo que se esperaba y una encuesta manufacturera más suave de lo previsto ayudó a reforzar las apuestas de que no son necesarias más subidas.
El jueves, el Banco de Inglaterra también mantuvo los tipos de interés y subrayó que no esperaba recortarlos a corto plazo.
Los gilts a diez años registraron su mayor subida en más de un mes, con lo que los rendimientos bajaron casi 12 puntos básicos, hasta el 4,39%. Los rendimientos de los bunds alemanes a diez años también cayeron el jueves, aunque sólo 4,6 puntos básicos, hasta el 2,71%.
"Daba la sensación de que había una parte decente de inversores esperando al margen y listos para jugar con rendimientos más bajos y ayer se eliminaron un par de posibles escollos para llevar a la práctica esa opinión", dijeron los analistas de Rabobank.
LOS SUELDOS SE DISPARAN
En los mercados de divisas, el dólar australiano lidera las ganancias entre las monedas del G10 esta semana después de que una sorpresa en la inflación del tercer trimestre hiciera que los operadores apostaran por una subida de tipos por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes.
Las ventas minoristas australianas tropezaron en el trimestre de septiembre, y las ventas por persona registraron la mayor caída anual de la que se tiene constancia, según mostraron los datos del viernes.
El dólar australiano ha subido un 1,5% hasta los 0,6430 dólares y ha superado su media móvil de 50 días. El dólar neozelandés no se queda atrás con una subida del 1,4% a 0,5892 $.
"Los mercados monetarios prevén con creces otra subida del Banco de la Reserva de Australia para el primer trimestre, lo que llama la atención en el G10. Así que el australiano tiene un grado de apoyo de las expectativas del RBA que rara vez ha tenido desde la pandemia", dijo Sean Callow, analista de Westpac.
"(Pero) una carrera a 0,65 $ probablemente requerirá o bien un informe de empleo de EE.UU. notablemente débil o una subida de halcones del RBA".
Los economistas encuestados por Reuters esperan que EE.UU. haya añadido 180.000 empleos en octubre.
Las divisas del G10 con peor comportamiento de la semana han sido los refugios del yen japonés y el franco suizo, ya que los inversores han buscado activos de mayor riesgo.
El Banco de Japón seguirá desmantelando su política monetaria ultrablanda el año que viene, según dijeron a Reuters seis fuentes familiarizadas con el pensamiento del BOJ, aunque el lento avance ha sido un consuelo frío para un yen lastrado por los bajos tipos de interés de Japón.
El viernes cotizaba a 150,44 por dólar. Los futuros del crudo Brent caen un 4% en la semana, hasta los 86,80 dólares el barril. El oro ha bajado un 1% a 1.983 dólares la onza.
El bitcoin se ha disparado un 15% con el ánimo y parece estar reviviendo un impulso que se había desplomado junto con la bolsa FTX en 2022. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue declarado culpable de robar a sus clientes el jueves. Bitcoin compró 34.600 dólares.
