Bank of America registró un aumento del 20% en los beneficios del segundo trimestre y Morgan Stanley superó las estimaciones de los analistas, lo que sugiere que las empresas ofrecerán unos resultados que superarán las reducidas expectativas del mercado para esta temporada de resultados.
Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% el mes pasado, según informó el Departamento de Comercio estadounidense, pero las ventas minoristas subyacentes aumentaron un 0,6%, excluyendo los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios alimentarios. Los datos principales de mayo también se revisaron al alza para mostrar un aumento de las ventas del 0,5% en lugar del 0,3% comunicado anteriormente.
El dólar cayó a mínimos de 15 meses antes de repuntar, ya que los futuros apuntaban a una probabilidad del 97,3% de que la Fed suba los tipos en 25 puntos básicos al término de una reunión de dos días el 26 de julio, según la herramienta FedWatch de CME Group.
El índice del dólar subió un 0,071% y el euro cayó un 0,11% hasta 1,1222 $, después de alcanzar un nuevo máximo de 17 meses de 1,1276 $.
Los analistas han estado rebajando las estimaciones, estableciendo un listón muy bajo que superar, mientras que los datos de inflación de la semana pasada dieron al mercado una nueva confianza en que la Fed está muy cerca de concluir su campaña de endurecimiento, dijo Jimmy Chang, director de información de la Rockefeller Global Family Office de Nueva York.
"Históricamente, cuando se llega a esa fase en la que la Fed termina de subir los tipos y la economía sigue yendo bien, el mercado tiende a repuntar", dijo Chang. "Esa combinación crea este escenario de Ricitos de Oro y creo que estamos atravesando esa fase".
El indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 0,52%, mientras que en Europa, el índice panregional STOXX 600 subió un 0,62%.
En Wall Street, el índice industrial Dow Jones subió un 1,09%, el S&P 500 ganó un 0,76% y el Nasdaq Composite sumó un 0,91%, recuperándose de las pérdidas iniciales.
Las bolsas asiáticas cayeron al principio de la sesión, ya que los mercados se pusieron al día con los datos de crecimiento del lunes, que mostraban que el rebote post-pandémico de la economía china había terminado.
El Deutsche Bank dijo que rebajaba su previsión para el crecimiento económico de China este año, tras las medidas similares adoptadas el lunes por J.P. Morgan, Morgan Stanley y Citigroup.
"China es superimportante para Europa", dijo Fiona Cincotta, analista senior de mercados de City Index. "Hay muchas preocupaciones sobre lo que la debilidad de China podría significar para Alemania y la economía alemana, y creo que estamos viendo que eso se está reproduciendo en el DAX, que está luchando por subir".
Además de la Fed, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón también celebran reuniones de política monetaria la próxima semana.
Las expectativas de que la Fed y el BCE diverjan en cuanto a las subidas de tipos han hecho que el dólar se debilite recientemente.
Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro bajaron, y el rendimiento alemán a 10 años alcanzó su nivel más bajo desde el 29 de junio, en el 2,337%, lo que supone una caída de alrededor de 1,1 puntos básicos en el día.
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años bajó 1,4 pb hasta el 3,7834%.
Los precios del petróleo subieron porque los inversores sopesaron un posible endurecimiento de los suministros de crudo estadounidense frente a un crecimiento económico chino más débil de lo esperado.
El crudo estadounidense subió un 2,01% hasta los 75,64 dólares por barril y el Brent se situó en los 79,65 dólares, un 1,46% más.
El oro al contado sumó un 1,2% hasta los 1.977,15 dólares la onza.
