Los índices bursátiles asiáticos y europeos cayeron, con las acciones estadounidenses a punto de seguir su ejemplo, y el crudo retrocedió desde máximos de 10 meses por las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal que impulsaron una inclinación bajista de la curva de rendimientos estadounidense.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió hasta el 4,566%, un máximo de 16 años, mientras que la gran cantidad de subastas del Tesoro estadounidense previstas para esta semana y los temores a un cierre del gobierno estadounidense alimentaron aún más el ánimo receloso.
Los rendimientos de los bonos de la zona euro también se mantuvieron cerca de máximos de varios años, ya que se mantuvo la narrativa de que los bancos centrales mantendrán los tipos más altos durante más tiempo.
El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia de la zona euro, apenas varió en el día hasta el 2,789%, tras haber alcanzado brevemente un máximo de 12 años del 2,813% en las primeras operaciones.
El índice del dólar estadounidense -que mide la divisa frente a seis importantes pares de los mercados desarrollados, entre ellos el euro y el yen- subió un 0,2% hasta 106,2, el nivel más alto desde noviembre de 2022, ya que la mayor economía del mundo siguió obteniendo mejores resultados.
El índice de referencia STOXX de 600 acciones europeas cedió un 0,4%, en línea con una caída anterior del índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico.
El Nikkei de Tokio perdió un 0,93%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cedió un 0,98% y los blue chips de China continental retrocedieron un 0,4%.
Los futuros de las acciones estadounidenses apuntaron un 0,7% a la baja, tras la subida del 0,4% del S&P 500 durante la noche.
Los operadores sitúan ahora las probabilidades de otra subida de la Fed de un cuarto de punto para enero en una moneda al aire, y han retrasado el probable inicio de los recortes de tipos al verano.
El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó el lunes que el hecho de que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% del banco central sigue siendo un riesgo mayor que el de que la estricta política de la Fed ralentice la economía más de lo necesario.
TEMORES DE UN CIERRE
El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que es probable que se necesiten más subidas de tipos dada la sorprendente resistencia de la economía estadounidense.
El nerviosismo en torno a la deuda pública estadounidense se ve exacerbado por los esfuerzos de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para avanzar esta semana en fuertes recortes del gasto, que no tienen ninguna posibilidad de convertirse en ley pero que podrían desencadenar un cierre parcial del gobierno el próximo domingo.
Cientos de miles de trabajadores federales podrían ser despedidos y los servicios públicos suspendidos si el Congreso es incapaz de financiar el nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre.
El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también han pregonado tipos más altos durante más tiempo en las reuniones de política monetaria celebradas desde mediados de mes.
El rendimiento relativamente superior de la economía estadounidense -con los inversores apostando cada vez más por un aterrizaje suave mientras se estanca el crecimiento en la zona euro y Gran Bretaña- ha impulsado al dólar frente a esas divisas.
El euro cayó un 0,08% hasta 1,0584 dólares, acercándose al mínimo de la noche de 1,0575 dólares, un nivel visto por última vez a mediados de marzo.
La libra esterlina cedió un 0,23% a 1,2185 dólares, acercándose de nuevo al mínimo de seis meses del lunes de 1,21945 dólares.
El dólar también se mantuvo cerca de un máximo de 11 meses de 148,97 yenes desde la noche anterior, aumentando el riesgo de intervención por parte de las autoridades japonesas.
El oro bajó ligeramente hasta los 1.913,31 dólares, prolongando su caída desde los 1.947 dólares de la semana pasada.
El crudo se mantuvo débil ante la preocupación de que la demanda de combustible se vea lastrada por el hecho de que los principales bancos centrales mantengan los tipos de interés al alza durante más tiempo, aun cuando se espera que la oferta sea escasa.
Los futuros del crudo Brent perdían 97 centavos, a 92,32 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense cotizaban 92 centavos por debajo, a 89,76 dólares.
