La salida a bolsa sería la mayor oferta pública inicial (OPI) en el sudeste asiático este año, según datos de Refinitiv, superando la salida a bolsa del productor indonesio de níquel Trimegah Bangun Persada, conocido como Harita Nickel, que recaudó 10 billones de rupias en abril.

El mercado indonesio de OPI es uno de los más calientes del mundo este año. Las ventas de acciones por primera vez han recaudado 1.580 millones de dólares hasta abril, sólo superadas por China en la región Asia-Pacífico, excluido Japón, y por delante de la tradicional potencia Hong Kong, según datos de Refinitiv.

El anuncio de la OPV de Amman Mineral se produce un día después de que el gigante agroalimentario Olam Group dijera que no esperaba que la doble cotización de su unidad agrícola, Olam Agri, en Singapur y Arabia Saudí se completara en el primer semestre de este año, como estaba previsto inicialmente, alegando la imposibilidad de obtener "todas las aprobaciones reglamentarias necesarias".

El prospecto de Amman Mineral mostraba que la construcción del libro se iniciará el miércoles con un precio de oferta en un rango de 1.650 rupias a 1.775 rupias por acción.

La empresa con sede en Yakarta utilizará los ingresos de la OPI para pagar parte de la deuda y financiar varios proyectos, entre ellos la finalización de una fundición de cobre que está construyendo en la isla de Sumbawa, según indicó en su folleto.

La fundición, que tiene una capacidad de entrada de 900.000 toneladas de concentrado de cobre para producir 220.000 toneladas anuales de cátodos de cobre, costará a la empresa 983 millones de dólares en total, según datos de la empresa y del gobierno.

En abril, el gobierno indonesio eximió a Amman hasta mayo de 2024 de una prohibición prevista para junio sobre las exportaciones de mineral en bruto, con el fin de dar a la empresa un flujo de ingresos para completar el proyecto de la fundición, que en enero estaba a medio terminar.

Una unidad de Amman Mineral, que forma parte del grupo energético indonesio Medco Energi Internasional, explota la mina de Batu Hijau en la provincia de Nusa Tenggara Occidental.

Amman Mineral Internasional adquirió la mina de Batu Hijau a la minera estadounidense Newmont Mining Corp y a la japonesa Sumitomo Corp y sus socios en 2016.

Un fuerte debut bursátil de Amman Mineral el 5 de julio podría impulsar el sentimiento hacia las próximas OPV en Indonesia este año.

Entre ellas se encuentran Pertamina Hulu Energi, la rama upstream de Pertamina, que podría recaudar al menos 20 billones de rupias, y la empresa estatal de fertilizantes Pupuk Kalimantan Timur, que podría recaudar 500 millones de dólares.

(1 $ = 14.695,0000 rupias)