La libra esterlina fue una de las monedas más débiles de la jornada, después de que los datos mostraran que la economía británica se contrajo en octubre, lo que eleva el riesgo de recesión y podría complicar los esfuerzos del Banco de Inglaterra por mantener su postura de no recortar los tipos cuando se reúna el jueves.
El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a otras seis, sumó un 0,1% hasta 103,86 a las 0540 GMT, recuperando un poco de la caída del 0,31% del día anterior.
Los funcionarios de la Reserva Federal ofrecerán proyecciones actualizadas sobre la economía y los tipos de interés más tarde, tras una reunión en la que los analistas y los inversores esperan que los tipos se mantengan sin cambios.
En particular, los inversores estarán atentos para ver si el presidente de la Fed, Jerome Powell, rechaza la perspectiva de recortes de los tipos de interés en la primera mitad de 2024, pero también qué dice el "diagrama de puntos" del banco central sobre el pensamiento de los responsables políticos respecto a las perspectivas de la política monetaria.
Las señales recientes han apuntado a un aterrizaje suave, pero los datos de la noche a la mañana mostraron que los precios al consumo subieron inesperadamente en noviembre. El mercado de futuros muestra que los operadores esperan actualmente hasta cuatro recortes de tipos de un cuarto de punto el próximo año, y que el primero de ellos se produzca ya en mayo.
El gráfico de puntos podría resultar más decisivo a la hora de fijar las expectativas del mercado que incluso los comentarios de Powell, afirmó Craig Erlam, estratega de OANDA.
"No podemos esperar que la Fed alinee su mensaje con lo que los mercados están valorando actualmente", dijo.
"No significa que vayamos a ver un retroceso agresivo, como hemos visto antes, pero obviamente, todo está en la trama de puntos en este momento. Es casi irrelevante lo que (Powell) diga si el dot plot está poniendo en precio cuatro recortes de tipos el año que viene."
James Kniveton, senior corporate FX dealer en Convera, reiteró la insistencia de la Fed en que depende de los datos, pero el mercado "ya está actuando como si los recortes de tipos estuvieran horneados".
"Si la Fed hace retroceder esta noche esas expectativas de recorte de tipos, el índice del dólar podría tener la oportunidad de volver al rango de octubre de 105-107", dijo.
El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Norges Bank y el Banco Nacional Suizo se reúnen el jueves. Se considera que el banco central noruego es el único que podría subir los tipos. También existe el riesgo de que el BNS reduzca su apoyo al franco en los mercados de divisas.
El Banco de Japón se reúne la semana que viene, y el yen se ha mostrado volátil ante las especulaciones de que el banco central está cerca de poner fin a su política de tipos negativos. Las crecientes esperanzas de que esto ocurra el próximo martes se desvanecieron después de que Bloomberg informara esta semana de que los funcionarios del BOJ ven poca necesidad de apresurarse a la salida.
"Si la historia sirve de guía, el USD/JPY cotizará con fuerza en la reunión del Banco de Japón de la próxima semana e independientemente de si hay un ajuste (de la política), el USD/JPY probablemente repunte tras su reunión", escribió Richard Franulovich, jefe de estrategia de divisas de Westpac, en una nota a clientes.
"Los mercados se han sentido decepcionados con cada ajuste de política y (el gobernador del BOJ, Kazuo) Ueda ha revestido cada ajuste con una narrativa dovish".
El dólar subió un 0,25% a 145,81 yenes, tras un descenso del 0,5% en la sesión anterior. Se mantuvo estable frente al euro, a 1,0788 dólares, y subió un 0,23% frente a la libra, que cotizó a 1,2534 dólares.
El dólar neozelandés cayó un 0,7% hasta los 0,6089 $, cotizando en torno a su nivel más bajo desde el 28 de noviembre, después de que unos datos de inflación más suaves de lo esperado sugirieran que su banco central podría no tener que cumplir su amenaza de subir los tipos.
El yuan chino se mantuvo estable después de que una reunión de los máximos dirigentes del país en la que se fijó la agenda no diera lugar a fuertes medidas de estímulo para apuntalar el crecimiento económico.
El yuan cambiaba de manos a 7,1941 por dólar en el mercado extraterritorial.
Por otra parte, la criptomoneda bitcoin bajó un 0,5% hasta los 41.246 dólares, tras retroceder desde los máximos de 20 meses alcanzados el viernes (44.729 dólares).
