El índice MSCI de renta variable mundial subió el viernes, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron junto con el dólar, después de que los alentadores datos de inflación de Europa y Estados Unidos impulsaran las esperanzas de los inversores de que la Reserva Federal podría haber terminado con la subida de los tipos de interés.
Las presiones inflacionistas subyacentes en Estados Unidos se moderaron en agosto, y la subida anual de los precios, excluidos los alimentos y la energía, se situó por debajo del 4,0% por primera vez en más de dos años, una buena noticia para la Reserva Federal mientras reflexiona sobre las perspectivas de su política monetaria.
En una sorprendente racha de buenas noticias para los bancos centrales de línea dura, los datos también mostraron que la inflación general de la zona euro aumentó más despacio de lo previsto por los economistas y se situó en su nivel más bajo en dos años.
"El gran temor ha sido que quizá no estemos en los tipos de interés máximos y que aún estemos lidiando con la inflación. Este es un informe que sugiere que los tipos máximos pueden estar ya aquí", dijo Brian Levitt, estratega de mercados globales de Invesco.
"El resultado es que los tipos de interés están bajando en toda la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense. El dólar se está debilitando a medida que nos preocupan menos las subidas adicionales de tipos. Las acciones de crecimiento y otros activos de mayor duración están obteniendo mejores resultados".
Los operadores apostaban por una probabilidad del 82,7% de que la Fed mantuviera los tipos estables en su próxima reunión de noviembre, frente al 80,7% del jueves, según los últimos datos de la herramienta Fedwatch de CME Group.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 78,76 puntos, o un 0,23%, hasta los 33.745,1, el S&P 500 ganó 27,35 puntos, o un 0,64%, hasta los 4.327,05 y el Nasdaq Composite añadió 152,39 puntos, o un 1,15%, hasta los 13.353,67.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,78% y el indicador MSCI de valores de todo el mundo ganó un 0,66%.
En cuanto a las divisas, el dólar seguía encaminado a su mayor ganancia trimestral en un año, pero retrocedió desde máximos de 10 meses, lo que dio un respiro al yen, ya que la divisa japonesa sigue bajo escrutinio por una posible intervención gubernamental.
El yen se fortaleció un 0,10% el viernes frente al dólar, situándose en 149,13 por dólar. El índice dólar, que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas principales, cayó un 0,16%, mientras que el euro subió un 0,27% hasta los 1,0587 dólares.
La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,221 $, un 0,11% más, después de que los datos mostraran que los resultados económicos de Gran Bretaña desde el inicio de la pandemia del COVID-19 han sido mejores de lo que se pensaba.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron después de la lectura de la inflación con las notas de referencia a 10 años bajando 7,1 puntos básicos a 4,526%, desde el 4,597% a última hora del jueves. El bono a 30 años bajó por última vez 6,6 puntos básicos hasta el 4,6626%, desde el 4,729%. El bono a 2 años bajó por última vez 3,4 puntos básicos hasta rendir el 5,0373%, desde el 5,071%.
En el sector energético, los precios del petróleo bajaron tras
haber subido antes
en el día, impulsados por la escasa oferta estadounidense y las expectativas de una fuerte demanda de combustible en China durante las vacaciones de la Semana Dorada.
El crudo estadounidense cayó recientemente un 1,07% hasta los 90,73 $ por barril y el Brent se situó en los 95,24 $, un 0,15% menos en el día.
En los metales preciosos, el oro al contado cayó un 0,2% hasta los 1.861,79 $ la onza. Los futuros del oro estadounidense cayeron un 0,06% a 1.859,30 $ la onza. Anteriormente había subido con la ayuda del retroceso del dólar y de los rendimientos del Tesoro tras los datos de inflación, pero el lingote seguía en camino de descensos mensuales y trimestrales ante la perspectiva de unos tipos de interés más altos en Estados Unidos.
