El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,8% y los rendimientos de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años, que caen cuando suben los precios, tocaron su mínimo desde septiembre en el 3,66%. Los futuros del crudo estadounidense cayeron un 1%.
El Nikkei japonés también cayó un 1% y el yen subió alrededor de un 0,4% hasta 128,45 por dólar, deshaciendo los movimientos que siguieron a que el Banco de Japón (BOJ) disipara las especulaciones de un cambio y dejara sin cambios la configuración de la política monetaria un día antes.
El BOJ lleva décadas aplicando una política monetaria ultraexpansiva en un intento de generar inflación y crecimiento, pero los mercados dudan de que pueda mantenerla, y los operadores han estado vendiendo deuda pública japonesa y comprando yenes para apostar por un cambio.
La caída del Nikkei y el rebote del yen sugieren que tal especulación ha llegado para quedarse, al menos por ahora.
"Hay una intensa especulación en el mercado de que ahora que la reunión (del Banco de Japón) de enero ha transcurrido sin cambios... que veremos algo en marzo", dijo Shafali Sachdev, responsable de divisas, renta fija y materias primas en Asia de BNP Paribas Wealth Management en Singapur.
Abril era otra posibilidad, añadió, ya que para entonces el BOJ tendría un nuevo gobernador. "Mi conjetura sería que más especuladores buscarían construir posiciones de cara a estas reuniones".
Los bonos del gobierno japonés a diez años, el centro del desafío de los mercados al BOJ debido al objetivo de rentabilidad cero y al límite de 0,5 puntos porcentuales en su movimiento alcista, rindieron un 0,415%. [JP/]
RIESGO DE RECESIÓN
Durante la noche, el S&P 500 perdió un 1,6% después de que los datos mostraran que la producción manufacturera de EE.UU. se había desplomado el mes pasado y que las ventas minoristas habían caído lo máximo en un año.
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% en Asia y estuvieron a punto de romper por debajo de la media móvil de 50 días.
"El descenso del gasto minorista y de la producción industrial se suma al tema de la ralentización de la economía y su entrada en recesión en 2023, y hace retroceder la narrativa del aterrizaje suave que domina los mercados desde enero", declaró el jefe de economía de mercado del National Australia Bank, Tapas Strickland.
El anuncio de Microsoft de 10.000 despidos y los comentarios de línea dura de la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, y del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, contribuyeron al pesimismo, ya que ambos funcionarios de la Fed prevén tipos de interés en EE.UU. por encima del 5% este año.
En la sesión neoyorquina, el dólar remontó las pérdidas registradas en Londres y avanzó en Asia. El dólar australiano bajó un 0,5% a 0,6907 dólares, perdiendo terreno después de que los datos mostraran una inesperada caída del empleo australiano el mes pasado.
El euro se encontraba bajo una suave presión a 1,1078 $ y el dólar neozelandés se tambaleaba ligeramente a la baja tras conocerse la dimisión por sorpresa de la primera ministra Jacinda Ardern.
El jueves se publicarán las actas de la reunión del mes pasado del Banco Central Europeo, así como una comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Foro Económico Mundial de Davos.
