El dólar australiano se disparó más de un 1% frente a su homólogo estadounidense y el dólar neozelandés subió un 0,5% en simpatía después de que el Banco de la Reserva de Australia anunciara una subida de 25 puntos básicos, desafiando las expectativas de que se mantendría a la espera.
Los rendimientos de la deuda pública australiana a tres años también subieron, mientras que las acciones australianas cayeron un 0,9% y la atención de los inversores se centró en lo que puede significar para Estados Unidos.
"Una de las cosas que más me llama la atención es que siguen diciendo que puede que necesiten subir los tipos de interés", afirmó Joe Capurso, estratega del Commonwealth Bank of Australia.
"Así que además de la subida de hoy, eso está apoyando al dólar australiano", dijo. Eso podría deshacerse, dijo, ya que hay una "posibilidad razonable" de que la Reserva Federal adopte un enfoque similar en su reunión del miércoles.
En otros lugares hubo nerviosismo en los tenores cortos en el mercado del Tesoro de EE.UU. a medida que se avecina el techo de endeudamiento del gobierno, y el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón fue plano a medida que la preocupación se arremolina en torno a los bancos de EE.UU..
Los mercados de China continental permanecieron cerrados. El Nikkei japonés alcanzó un máximo de 16 meses, antes de retroceder ligeramente, con el sector bancario como lastre.
La venta de los activos del First Republic Bank a JPMorgan Chase resolvió la tercera quiebra de un banco estadounidense en dos meses, pero deja a los mercados ansiosos por saber cuáles serán los próximos zapatos que caerán, aunque la respuesta inicial haya sido razonablemente positiva.
Las acciones de JPMorgan subieron un 2,1% durante la noche y su consejero delegado, Jamie Dimon, dijo a los analistas: "Esta parte de la crisis ha terminado".
TECHO DE DEUDA
Gran parte de Europa regresa de las vacaciones del Primero de Mayo el martes, con la publicación de las últimas encuestas de actividad, las cifras preliminares de inflación y una encuesta sobre los préstamos bancarios europeos que será vigilada de cerca dadas las recientes tensiones en el sector.
Los futuros europeos subieron un 0,2% en Asia, mientras que los futuros del S&P 500 se mantuvieron planos. También se avecinan subidas de tipos, con los futuros de tipos de interés valorando totalmente una subida de tipos de 25 pb en Europa el jueves, con la posibilidad de una subida mayor, y valorando en un 95% la posibilidad de una subida de 25 pb por parte de la Reserva Federal el miércoles.
El contraste con Japón, donde el viernes el banco central dejó los ajustes ultra-fáciles, ha tenido al yen bajo una fuerte presión durante días y aunque cedió no disminuyó el martes.
El yen tocó mínimos de casi dos meses frente al dólar, en 138,78, y marcó mínimos de 14 años y medio, en 151,42 por euro. Cotiza en su nivel más bajo frente al franco suizo en los datos de Refinitiv que se remontan a cuatro décadas, y el martes cayó cerca de un 1% frente al australiano.
El euro se mantuvo en 1,0987 dólares.
Los swaps de incumplimiento crediticio de EE.UU. -que reflejan un seguro contra un impago- carecen de liquidez pero están batiendo récords a medida que las brinkmanship empujan al gobierno de EE.UU. cerca de su límite de endeudamiento.
Durante la noche, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que el Tesoro podría quedarse sin dinero para cubrir sus obligaciones tan pronto como el 1 de junio.
Los rendimientos de las letras del Tesoro a un mes subieron unos 16 puntos básicos en Asia y los diferenciales entre oferta y demanda fueron amplios.
"Las próximas semanas van a ser impredecibles", dijeron los analistas de Goldman Sachs en una nota", con la incertidumbre sobre la fecha límite precisa no ayudando a centrar las mentes de los legisladores.
"Eso podría aumentar el riesgo de que el Congreso no levante el límite de deuda a tiempo, lo que podría dar lugar a impagos pero también a una prórroga a corto plazo, en cuyo caso el ejercicio se repetiría unas semanas o unos meses más tarde".
