El índice del dólar recortó pérdidas después de que el banco central estadounidense también dejara de lado una antigua referencia a posibles nuevas subidas de los costes de endeudamiento en una declaración aprobada por unanimidad por los responsables políticos al término de una reunión de dos días.
Sin indicios de una pronta reducción de los tipos, los futuros recortaron las apuestas a un recorte en marzo a menos del 50% y aumentaron la probabilidad a casi el 90% cuando la Fed se reúna en mayo, según la herramienta FedWatch de CME Group.
"La buena noticia es que podemos olvidarnos de más endurecimiento. La mala noticia es 'cuándo', no 'si', van a recortar los tipos, y ese 'cuándo' se ha alejado hasta lo que habían sido los márgenes del consenso", dijo Art Hogan, estratega jefe de mercado de B. Riley Wealth en Nueva York.
El indicador MSCI de valores de todo el mundo cedió un 0,18% y Wall Street siguió bajo mínimos, con el Nasdaq, rico en tecnología, perdiendo un 0,85% y alcanzando el mínimo de la semana después de que las previsiones de Alphabet, matriz de Google, sobre el aumento de los costes de la inteligencia artificial afectaran a la mayoría de los valores de megacapitalización y de chips.
La excesiva ponderación de los llamados Siete Magníficos en el S&P 500 está siendo objeto de una renovada atención por parte de los inversores, incluso cuando su fortaleza colectiva ha impulsado al índice de referencia a múltiples máximos históricos este mes.
Las acciones europeas, por su parte, subieron ligeramente, y el índice paneuropeo STOXX 600 cerró antes con una subida del 0,01%, impulsado por las sólidas actualizaciones corporativas y el buen comportamiento de los mercados en España e Italia.
El índice del dólar, que ha ganado casi un 2% frente a una cesta de divisas principales este mes en su mayor avance desde septiembre, había caído antes frente al euro y el yen mientras los operadores esperaban la declaración de la Reserva Federal. La última caída fue del 0,30%, hasta 103,06.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro habían caído antes porque los inversores pujaron por los precios, que se mueven de forma inversa a su rendimiento, ante las señales de ralentización de los costes laborales y una lectura de las nóminas privadas más débil de lo esperado. Los datos que pintaban una economía resistente habían forzado los precios a la baja ante el temor de que la Fed no recortara los tipos a corto plazo.
El rendimiento del Tesoro a dos años, que refleja las expectativas de tipos de interés, cayó 14,6 puntos básicos hasta el 4,213%, mientras que el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se disparó inicialmente tras la declaración de la Fed, pero bajó por última vez 10,1 puntos básicos hasta el 3,956%.
Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro cayeron tras los datos económicos mixtos de Alemania y Francia, y los comentarios pesimistas de los funcionarios del Banco Central Europeo.
El rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia de la zona euro, cayó 9,7 puntos básicos hasta el 2,177%.
Los demás movimientos del mercado fueron en gran medida moderados, ya que los operadores se mantuvieron en guardia a la espera de la decisión de la Fed.
Anteriormente, el índice de valores de primer orden de China perdió un 0,9% después de que una encuesta mostrara que la actividad manufacturera se contrajo en enero por cuarto mes consecutivo.
Eso arrastró al índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón a una caída del 0,4%, y se dirigía a una pérdida mensual de aproximadamente el 5%, rompiendo una racha de dos meses de ganancias.
En Japón, sin embargo, el Nikkei terminó el mes con una subida de más del 8%, su mejor rendimiento en enero desde 1998.
El yen se fortaleció un 1,03% a 146,06 por dólar y se encaminaba a una caída mensual del 4,5%, que sería su mayor caída mensual desde junio de 2022.
Los precios del petróleo cayeron, presionados por la mediocre actividad económica en China, principal importador de crudo, pero se mantuvo a la vista una primera subida mensual desde septiembre, ya que el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio acentuó la preocupación por el suministro.
El crudo estadounidense cayó un 2,3%, hasta 76,03 dólares por barril, y el Brent se situó en 81,71 dólares, un 1,4% menos en la jornada.
