Musk hizo el lanzamiento a los prestamistas mientras trataba de asegurar la deuda para la compra días después de presentar su oferta a Twitter el 14 de abril, dijeron las fuentes. Su presentación de los compromisos bancarios el 21 de abril fue clave para que el consejo de administración de Twitter aceptara su "mejor y definitiva" oferta.

Musk tuvo que convencer a los bancos de que Twitter producía suficiente flujo de caja para pagar la deuda que pretendía. Al final, consiguió 13.000 millones de dólares en préstamos garantizados contra Twitter y un préstamo de margen de 12.500 millones de dólares ligado a sus acciones de Tesla Inc. Acordó pagar el resto de la contraprestación con su propio efectivo.

El planteamiento de Musk a los bancos constituía su visión más que compromisos firmes, dijeron las fuentes, y los recortes exactos de costes que perseguirá una vez que sea propietario de Twitter siguen sin estar claros. El plan que esbozó a los bancos era escaso en detalles, añadieron las fuentes.

Musk ha tuiteado sobre la eliminación de los salarios de los consejeros de Twitter, lo que, según dijo, podría suponer un ahorro de unos 3 millones de dólares en costes. La compensación basada en acciones de Twitter para los 12 meses que terminaron el 31 de diciembre de 2021 fue de 630 millones de dólares, un aumento del 33% desde 2020, según muestran los archivos corporativos.

En su discurso a los bancos, Musk también señaló el margen bruto de Twitter, que es mucho menor que el de sus pares como Facebook y Pinterest de Meta Platforms Inc, argumentando que esto deja mucho espacio para dirigir la empresa de una manera más rentable.

Las fuentes solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial. Un representante de Musk declinó hacer comentarios.

Bloomberg News informó anteriormente el jueves que Musk mencionó específicamente los recortes de empleo como parte de su discurso a los bancos. Una de las fuentes dijo que Musk no tomará decisiones sobre los recortes de empleo hasta que asuma la propiedad de la empresa a finales de este año. Siguió adelante con la adquisición sin tener acceso a detalles confidenciales sobre los resultados financieros de la empresa y su plantilla.

Musk dijo a los bancos que también planea desarrollar funciones para aumentar los ingresos de la empresa, incluidas nuevas formas de ganar dinero con los tuits que contengan información importante o se hagan virales, dijeron las fuentes.

Entre las ideas que planteó figura la de cobrar una tarifa cuando un sitio web de terceros quiera citar o incrustar un tuit de personas u organizaciones verificadas.

En un tuit a principios de este mes que posteriormente borró, Musk sugirió una serie de cambios en el servicio de suscripción premium Twitter Blue del gigante de las redes sociales, entre ellos rebajar su precio, prohibir la publicidad y dar la opción de pagar en la criptomoneda dogecoin. El servicio premium Blue de Twitter cuesta ahora 2,99 dólares al mes.

En otro tuit que borró, Musk dijo que quiere reducir la dependencia de Twitter de la publicidad para gran parte de sus ingresos.

Musk, cuyo patrimonio neto está cifrado por Forbes en 246.000 millones de dólares, ha indicado que apoyará a los bancos en la comercialización de la deuda sindicada a los inversores, y que podría desvelar entonces más detalles de su plan de negocio para Twitter, dijeron las fuentes.

Musk también ha alineado a un nuevo jefe ejecutivo para Twitter, añadió una de las fuentes, declinando revelar la identidad de esa persona. A principios de este mes, Musk comunicó al presidente de Twitter, Bret Taylor, que no confiaba en la dirección de la empresa con sede en San Francisco. Se espera que Parag Agrawal, que fue nombrado director ejecutivo de Twitter en noviembre, permanezca en su puesto hasta que se complete la venta de la empresa a Musk.

DEMASIADO ARRIESGADO PARA ALGUNOS BANCOS

Musk ha recibido un aluvión de ofertas de posibles socios capitalistas para unirse a él en la operación de Twitter, y decidirá en las próximas semanas si se asocia con alguien, según una de las fuentes. Es poco probable que Musk se asocie con una firma de capital privado, dado que el acuerdo no está estructurado como una compra apalancada tradicional, añadió la fuente.

Musk reveló esta semana que había vendido acciones de Tesla por valor de 8.500 millones de dólares, un movimiento probablemente destinado a ayudar a financiar su acuerdo con Twitter.

El consejero delegado de Tesla también dijo a los bancos que buscará políticas de moderación en la plataforma de medios sociales que sean lo más libres posible dentro de las limitaciones legales de cada jurisdicción en la que opera Twitter, dijeron las fuentes, una postura que ha repetido públicamente.

El préstamo de 13.000 millones de dólares a Twitter equivale a siete veces los beneficios previstos de Twitter para 2022 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esto era demasiado arriesgado para algunos bancos que decidieron participar sólo en el préstamo de margen, dijeron las fuentes.

Otra razón por la que algunos bancos optaron por no participar es porque temían que la imprevisibilidad de Musk pudiera provocar un éxodo de talentos de Twitter, perjudicando su negocio, según las fuentes.

Un portavoz de Twitter no respondió a una solicitud de comentarios.